深夜。
一辆黑色马车疾驰在幽深空旷的街巷，车夫突然感觉两个黑影扑面而来，一闪就消失了！他脑海里迅速闪过不祥的预感:出人命了！
“天杀的！半夜三更跑出来找死！”车夫惴惴不安地骂。
车里的另一个人闻声朝后方望去，只见一高一矮两团漆黑的影子背对他们，矮个子的似乎是一截粗壮的木头，行走的姿势仿佛划船，高个子的似乎是个女人，脚步落在路面上无声无息。
“没死！瞎眼鬼，你他妈的又看错了！”车里那人粗鄙地回嘴。
“不可能！我拿我奶奶的肠子赌咒，车不偏不倚从他们身上碾过去了！难道他们像烧饼贴在脚下了？”车夫心里慌慌的，眼皮子突突跳。
“蠢货，真是你说的那样，早翻车了，扣在路面上的就是你啦！”
“你他妈的才是蠢货，我得看个究竟。”
马车缓缓停下，从车上跳下两个黑衣人，一胖一瘦，瘦子是驾车的车夫。他们望着前面走夜路的两个人影，瘦子嘴里嘟囔，胖子则得意地大笑。
谁家窗户里的灯忽然被点亮了，惨白的灯光照着前方两个路人的背影。
那是一男一女。女人身材高大窈窕，走起路来风摆柳；男人样子很奇怪，腿短到几乎可以忽略不计，或者说，根本就没有腿？
“大半夜在街上走的女人，说不定是找食吃的鸟儿？去看看？”胖子试探说。
瘦子不搭话，出神地盯着那俩人看，他想不通这是怎么一回事。
“准没错，那侏儒一定是拉皮条的，去看看？”胖子蠢蠢欲动，全然忘了马车上还躺着一个他们劫持来的人。
“站住！”瘦子车夫快步跟上那对男女，虚张声势地大吼一声，企图震慑对方。
没有任何回应。那俩人对车夫的吼叫置若罔闻，依然向前走去，连步伐的频率也无丝毫改变。
车夫感觉自己被无视了，脸上有点挂不住，他一个箭步冲到前面，伸手拦住那对男女的去路。
当车夫借着灯光看清楚那两个人的尊容时，不由得倒吸一口冷气：
男人俩眼眶黑洞洞的冒着寒气，没有眼珠子，腰以下的部分全没了，白森森的骨头茬可怕地裸露着，血从骨头里渗出来。
女人没有面孔，本该属于脸的位置残留着被野兽啃掉的惨像，只剩下乱蓬蓬的头发覆盖着后脑勺。更加可怕的是她的胸腔像大门一样敞开着，里面连一截肠子都没有。
“天呐！”车夫喃喃地说，顿时汗毛倒竖。
那一男一女仿佛没有看见车夫，径直从他身上穿过去，男的两只手在地上轮流划动，宛若在划船；女的扭动着丰满的臀部，她穿着红色皮鞋，脚步落在地面上，无声无息。
“我的上帝！那不是死去的哑巴吗？旁边的女人肯定是死去的莫丽。”跟上来的胖子露出惊恐的神色，“真见鬼了！”
“妈呀！”车夫惊叫一声，转身拔腿就跑。
这俩人惊慌失色地跳上马车，完全没注意到有什么东西从马车上爬出来，跌落在路边的臭水沟里。
车夫慌张地抽打着马儿，一溜烟消失在巷子尽头。
过了好一会儿，四周安静下来，从臭水沟里爬出一团黑乎乎的东西。那团黑东西摇摇晃晃地把自己扶正了，原来是一个人。
这个倒霉蛋儿正是冒牌罗马人斯特凡诺，他摸摸晕乎乎的脑袋，没好气地朝地面吐了口唾沫。
然后，他望了望渐行渐远的那一男一女，不明白是什么吓破了强盗的胆子，他决定跟上去看个究竟。兴许那对男女认得两个强盗，他非得扒了强盗们的皮才解恨。
斯特凡诺晕晕乎乎地跟在那对男女后面，根本没有意识到自己跟着两个从坟墓里爬出来的鬼魂。
最后，人与鬼来到“老好人”客栈门前。院子里狂吠的猎犬显然嗅到了什么，径直跑过来。
猎犬从鬼魂身上穿过来穿过去，不停地嗅，哑巴不耐烦了，捞起腰间的半截拐棍打狗，拐棍却从狗身上穿过去了。
“难道我也见鬼啦？”斯特凡诺虽说胆大包天，也不免惊骇起来。
夜深人静，在“老好人”旅馆的被尘封了许久的阁楼上，一对卑鄙者正在预谋可怕的勾当，它们就是从“魔鬼的小口袋”里逃出来的恶狼与人皮。
几个月前，他们曾狼狈为奸杀死了杂货铺的学徒哑巴和酒馆女郎莫丽，最近又谋杀了一名妓女。
话说，自从这间屋子不幸住进了狼人后，便被视为禁地，人们谈论起它也会毛骨悚然。它让整个旅馆遭了殃，老板彼得罗对这块鬼地方讳莫如深，索性把废弃的物品丟在里面，从此再没人愿意踏进去半步。
也活该人皮倒霉，莫丽遇害那晚，狼丢下它逃跑后，人皮无路可走，它爬进旅馆角落一口大水缸里，死一般紧贴着黑暗的缸底，被冰冷的凉水浸泡着，苦不堪言。
人皮自知，倘若这样整日泡在水里，过不了多久自己就会腐烂发臭，人们喝水时就会看到支离破碎的皮肤碎屑。
一夜，它趁着水缸空了，悄悄爬进阁楼，暗自庆幸自己没有葬身水底。
也不知它跟那水缸结下了什么缘，第二天，水缸被醉汉打破裂了个大口子，居然也被人扔到了阁楼上，恰好死死地压在黑暗中的人皮身上。
从那时起，人皮的世界只有一种颜色，那就是黑。无边无际的黑暗笼罩着它，死死压着它的水缸更是最黑的魔障，剥夺了它最后一丁点儿自由。
它甚至羡慕那些黑暗中爬行的蜘蛛和虫豸，深入骨髓的绝望折磨着它。
失去自由的人皮把自己的遭遇都归结于狼的背信弃义，它发誓有一天要亲手把狼绞死。日复一日，人皮满怀怨恨，孤独地在黑暗里发霉。
直到最近，东躲西藏的狼凭着野兽的直觉，再次摸进阁楼里，它们又貌合神离地结合在一起。
穿上人皮的瞬间，狼恢复了记忆，它发现压得皱巴巴的人皮有一面居然发霉了，不由得嫌恶地皱起眉。
“你又不会光身子出去，还有衣服遮丑呢！”人皮安慰狼。
于是这两个混蛋继续沆瀣一气，怀着对彼此的怨愤互相利用，一起跑进刺绣作坊，第三次杀了人，再次逃回阁楼上。
今晚，它们又在酝酿新的阴谋，只不过由于意见不够统一，引起了争执。
“呸！你这狼心狗肺的东西，整日披着我的皮吃人，背黑锅的却永远是我，别人不知道我有多无辜，油水没捞到一滴滴，每次还溅一身污血！
“最可恨的是，上次明明有机会快活一番，我原想借着你的身体好好享受一下爱的滋味儿，谁知道你这个魔鬼还是杀了人！还害得我背上被人捅了个窟窿！这窟窿根本没办法补！我可不是件破衣服！
“不知好歹的野兽！今晚你要么饿死，要么先让我快活快活，要知道，我很多年都没碰过女人了！”人皮像怨妇般抱怨个没完。
“闭上你的臭嘴！你也不看看自己那空荡荡的皮囊，拿什么去搞女人！”背上的刀伤折磨得狼苦不堪言，而且它饥肠辘辘，恨不得吞进去一头牛，而人皮却坚持要先跟楼下的女招待睡一觉，才肯让它吃掉她。
“难道你就没有一点点怜香惜玉的感情，那姑娘脸蛋儿多可爱呀！我根本不愿意让你把她当点心吃掉！你若不让我先睡她，就别想碰她一下，我会当场揭穿你的！”人皮威胁道。
