话说士会和寿余渡过黄河后，向东走了不到一里地，只见一位年轻将军，率领一队人马前来迎接，在车上欠身说道：“随季（士会）别来无恙？” 士会走上前去一看，那将军是赵朔，是赵相国盾的儿子。三人下车相见，士会询问他的来意，赵朔说：“我奉父亲之命，前来接应您回朝，后面还有大军呢！” 当下一声炮响，车如流水，马似游龙，簇拥着士会和寿余进入晋国。
秦康公派人在黄河对岸了望，得到回报后，大怒，就想渡过黄河攻打晋国。前哨又报告：“探查到河东又有大军到来，大将是荀林父、郤缺二人。” 西乞术说：“晋国既然有大军接应，肯定不会让我们渡河，不如回去吧。” 于是秦军班师回国。
荀林父等人看到秦军已经离去，也返回晋国。士会离开晋国三年，如今再次进入绛城，心中感慨万千。他入朝拜见灵公，袒露上身请罪，灵公说：“你没有罪。” 让他位列六卿之中。赵盾赞赏魏寿余的功劳，向灵公进言，赐给寿余十辆战车。秦康公派人把士会的妻儿送到晋国，说：“我没有违背在黄河边发的誓言！” 士会感激康公的情义，写信致谢，并且劝他停止战争，休养生息，各自保卫国家边境。
康公听从了他的建议，从这以后，秦、晋两国几十年没有发生战争。
周顷王六年，顷王驾崩，太子班即位，就是匡王，这一年是晋灵公八年。
当时楚穆王去世，世子旅继位，就是庄王。赵盾因为楚国刚有丧事，想趁这个机会恢复晋国先世盟主的地位，于是在新城大规模召集诸侯。宋昭公杵臼、鲁文公兴、陈灵公平国、卫成公郑、郑穆公兰、许昭公锡我都来到集会地点。宋、陈、郑三国的国君，各自诉说之前跟随楚国是出于不得已。赵盾一一加以抚慰，诸侯们这才重新归附晋国。只有蔡侯依旧依附楚国，不肯来参加集会。赵盾派郤缺率军讨伐蔡国，蔡国人求和，晋军才返回。
齐昭公潘本来打算参加集会，不巧生病，没等到结盟的时候，昭公就去世了。太子舍即位，他的母亲是鲁国女子叔姬，被称为昭姬。昭姬虽然是昭公夫人，但不太受宠。世子舍才能和威望都很平庸，也不被齐国人敬重。公子商人是齐桓公的妾密姬所生，一直有篡位的想法，只是因为昭公待他很好，这个念头才被压制下去，他想等昭公死后再行动。
昭公末年，把公子元从卫国召回，让他处理国政。商人嫉妒公子元的贤能，想收买人心，就把自己的家财全部拿出来，救济贫民，如果有人不够用，就借钱给他们。百姓都很感激他，他又在家中聚集了很多敢死之士，早晚训练，出入都让他们跟随。
等到世子舍即位，恰巧有彗星出现在北斗星附近。商人让人占卜，占卜的人说：“宋、齐、晋三国的国君，都将死于动乱。” 商人说：“扰乱齐国的，不是我还会是谁？” 于是命令敢死之士在丧帐中刺杀了世子舍。商人因为公子元年长，就谎称：“舍没有国君的威严，不能占据大位，我这么做是为了兄长你啊！” 公子元大惊失色，说：“我知道你想当国君已经很久了，为什么要连累我？我可以侍奉你，但你不会让我好好活下去的。只希望你当上国君后，能让我在齐国做个平民，安享天年就足够了！”
商人即位，就是懿公。子元心中厌恶商人的所作所为，闭门称病，不再上朝。这正是公子元的可贵之处。
再说昭姬因为儿子死于非命，日夜痛哭，懿公很讨厌她，就把她囚禁在别的房间，减少她的饮食。昭姬暗中贿赂宫女，让她们给鲁国送信。鲁文公畏惧齐国强大，命令大夫东门遂前往周朝，向匡王报告，想借天子的恩宠，请求释放昭姬。
匡王命令单伯前往齐国，对懿公说：“你既然杀了她的儿子，留着母亲有什么用呢？为什么不放她回鲁国，以彰显齐国的宽厚仁德呢？” 懿公忌讳别人说他杀舍的事，听到 “杀子” 这样的话，脸色发红，沉默不语。单伯回到客馆后，懿公把昭姬转移到别的宫殿，派人引诱单伯说：“我们国君对国母不敢有丝毫怠慢，何况现在有天子的谕旨，怎敢不遵从呢？您为什么不去拜见国母，让她知道天子眷顾我们国家的心意呢？”
单伯以为是好话，就驾车跟随使者进宫拜见昭姬。昭姬流泪，简单诉说了自己的苦情，单伯还没来得及回答，没想到懿公突然从外面冲进来，大骂道：“单伯你怎么敢擅自进入我的宫殿，私下会见国母，难道是想做见不得人的事吗？我要向天子告状！” 于是把单伯也拘禁起来，和昭姬分别关在不同的房间，还怨恨鲁国人用天子的命令来压他，于是出兵攻打鲁国。
有人评论说，懿公杀害幼主，囚禁国母，拘禁天子使者，欺凌邻国，真是穷凶极恶，天理难容啊！但当时齐国高氏、国氏等世代为臣的家族有很多人在朝中，为什么不拥戴公子元来声讨商人的罪行，反而放纵他作恶，没有一句反对的话呢？世事发展到这一步，真是令人叹息。有诗写道：
欲图大位欺孤主，先散家财买细民。
堪恨朝中绶若若，也随市井媚凶人。
鲁国派上卿季孙行父前往晋国告急，晋赵盾侍奉灵公，联合宋、卫、蔡、陈、郑、曹、许八国诸侯在扈地聚集，商议讨伐齐国。齐懿公向晋国行贿，并且释放单伯回周朝，送昭姬回鲁国，诸侯们于是各自回国。鲁国听说晋国不打算讨伐齐国了，也派公子遂向齐国行贿求和，这些就不再多说了。
却说宋襄公夫人王姬，是周襄王的姐姐、宋成公王臣的母亲、昭公杵臼的祖母。昭公还是世子的时候，和公子卬、公孙孔叔、公孙钟离三人一起打猎游玩，关系很好。即位后，只听这三个人的话，不任用六卿，不朝拜祖母，疏远公族，荒废民事，每天只知道打猎玩乐。司马乐豫知道宋国必定会发生动乱，就把自己的官职让给公子卬；司城公孙寿也担心灾祸降临，告老退休。昭公就任用公孙寿的儿子荡意诸担任司城这一官职。
襄夫人王姬年老却喜好淫乱，昭公有个庶弟公子鲍，容貌比女子还美丽，襄夫人心生爱慕，把他灌醉后，逼迫他与自己通奸，并许诺扶持他做国君，于是想废掉昭公，立公子鲍为君。昭公畏惧穆、襄家族势力太大，就和公子卬等人谋划驱逐他们，王姬暗中把这个消息告诉了穆、襄两族，于是他们发动叛乱，在朝门将公子卬、公孙钟离二人包围并杀害。司城荡意诸害怕，逃奔到鲁国。
公子鲍一向能恭敬地侍奉六卿，到这时，在国内的各位卿大夫与穆、襄两族讲和，不再追究擅自杀害大臣的事，把荡意诸从鲁国召回，恢复他的职位。公子鲍听说齐公子商人通过大量施舍来收买人心，从而篡夺了齐国国君之位，就效仿他的做法，也把自己的家财散发出去，救济贫民。
昭公七年，宋国发生饥荒，公子鲍把仓库里的粮食全部拿出来救济穷人；又尊敬老人、尊重贤人，凡是国内七十岁以上的老人，每月都送粮食和布帛，还加上美味的饮食，派人慰问他们的生活情况；对有一技之长的人，都招揽到自己门下，给予优厚的待遇；公卿大夫的家里，每月都有馈赠；宗族不论亲疏，凡是有婚丧嫁娶等费用，他都倾囊相助。
昭公八年，宋国又发生大饥荒，公子鲍的粮仓已经空了，襄夫人把宫中的财物全部拿出来帮助他施舍，全国上下没有不称赞公子鲍仁德的，宋国的人，不论亲疏贵贱，都希望公子鲍做国君。公子鲍知道国人支持自己，就悄悄告诉襄夫人，谋划杀掉昭公。襄夫人说：“听说杵臼要去孟诸的沼泽地打猎，等他驾车出城，我让公子须关闭城门，你率领国人去攻打他，没有不成功的！” 鲍听从了她的话。
司城荡意诸很有贤名，公子鲍一向很敬重他。到这时，荡意诸听说了襄夫人的阴谋，就告诉昭公说：“国君不能出去打猎，如果出去，恐怕回不来了。” 昭公说：“他们如果要叛乱，即使我在城中，又怎么能逃脱呢？” 于是让右师华元、左师公孙友守城，自己带着府库里的财宝，和身边的人在冬十一月十五日向孟诸出发。
刚出城，襄夫人就把华元、公孙友召到宫中留下，然后让公子须关闭城门。公子鲍让司马华耦在军中呼喊：“襄夫人有命：‘今天要拥立公子鲍为君’，我们除掉无道昏君，共同拥戴有道之主，大家觉得怎么样？” 军士们都踊跃响应，说：“愿意听从命令！” 国人也都乐意跟随。
华耦率领众人出城，追赶昭公。昭公走到半路听到变故，荡意诸劝昭公逃奔到其他国家，再图后事。昭公说：“上到祖母，下到国人，没有不与我为仇的，诸侯谁会接纳我呢？与其死在其他国家，不如死在故乡。” 于是下令停车做饭，让跟随打猎的人都吃饱。吃完饭，昭公对身边的人说：“罪过在我一人，和你们无关。你们跟随我多年，我没什么东西送给你们，现在国内的宝玉都在这里，分给你们，各自逃命吧，不要和我一起死！” 身边的人都哭着说：“请国君先走，要是有追兵，我们愿意拼死一战。”
昭公说：“白白送死，没有什么好处，我死在这里，你们不要留恋我。”
不一会儿，华耦的军队到了，把昭公包围起来，传达襄夫人的命令：“只诛杀无道昏君，和其他人无关。” 昭公急忙指挥身边的人，大半人都逃散了，只有荡意诸持剑站在昭公身边。华耦再次传达襄夫人的命令，只召见意诸，意诸叹息说：“作为臣子却逃避灾难，虽生犹死。” 华耦于是拿着戈直逼昭公，荡意诸用身体挡住昭公，拔剑格斗，军民们一拥而上，先杀了意诸，后杀了昭公。昭公身边没逃走的人，都被杀害。可悲啊！史臣写诗道：
昔年华督弑殇公，华耦今朝又助凶。
贼子乱臣原有种，蔷薇桃李不相同。
