《吕氏春秋·应同》讲得更具体：“凡帝王之将兴也，天必先见祥乎下民。黄帝之时，天先见大螾大蝼。黄帝曰：‘土气胜！’土气胜，故其色尚黄，其事则土。及禹之时，天先见草木秋冬不杀。禹曰：‘木气胜！’木气胜，故其色尚青，其事则木。及汤之时，天先见金刃生于水。汤曰，‘金气胜!’金气胜，故其色尚白，其事则金。及文王之时，天先见火，赤鸟衔丹书集于周社。文王曰；‘火气胜！’火气胜，故其色尚赤，其事则火。代火者必将水，天且先见水气胜。水气胜，故其色尚黑，其事则水。”
上述引文据近代学者考证，应属于邹衍的佚文，至少体现了邹衍的学说精神。
邹衍的这种学说为齐闵王称东帝，燕昭王称北帝奠定了理论基础，因而受到他们的礼遇和重用是不难理解的。
这种学说后来被秦始皇接了去，为他的称帝及其统治服务。
《史记·封禅书》说：“邹子之徒论着终始·五德之运，及秦帝而齐人奏之，故始皇采用之。”
王应麟《汉书·艺文志考证》说：“东 莱吕氏曰：‘方邹衍推五德之运，人视之，特阴阳末术耳，若无预于治乱之数也。及至始皇始采用之，定为水德。
以为水德之治，刚毅戾深，事皆决于法，刻削毋仁恩和义，然后合五德之数。于是 。急法，久者不赦，则其所系岂小哉！”邹衍的五德终始说认为人类社会是在不断变化的，自有其合理性，然以五行相生相克的理论来解释，就陷入了机械论。
至于秦始皇的“水德之治”，错不在邹衍身上。
邹衍提出了五行的概念、“五行生胜”的理论，试图说明事物运动变化的普遍的规律。他认为木生火，火生土，土生金，金生水，水生木是五行相生的转化形式，说明事物之间有着对立的关系。这是具有朴素唯物主义和辩证法的思想因素。
他把历史看成常变的，认为没有万世长存的王朝，这是合理的，但忽视了历史变革的社会和经济原因，将至归结以神秘的天意，并且是循环论，这就陷入了迷信的泥潭。
邹衍的阴阳五行思想对后代哲学，医学，历法，建筑等领域影响很大，尤其是在汉代被董仲舒的新儒学所吸收，成为支持“君权神授”的学说的理论框架。
……
大九州的地理学说
邹衍还有一个重要学说，即大小九州说。
邹衍说：“所谓中国者，于天下乃八十一分居其一分耳。
中国名曰赤县神州。赤县神州内自有九州，禹之序九州是也，不得为州数，中国外如赤县神州者九，乃所谓九州也。
于是有裨海环之，人民禽兽莫能相通者，如一区中者，乃为州。
如此者九，乃有大瀛海环其外，天地之际焉。”
但仔细推敲，《史记》所说“中国……于天下乃八十分居一分”之说，可能有误。
关于此问题，杨希枚先生认为，“中国外如赤县神州者九”，其中“九”应为八之误。因为只有这样才能得出中国为世界的“八十一分居其一分”的结论。
如不改“九”为“八”，则赤县神州再加以外的九州就是十州，而不是九州。
十州之内，按赤县神又分九州计算，则世界共九十州，中国当为世界的九十分之九，而非八十分之一。
不过，这里的问题不必深究，我们可以作如下解释：“九”在古书中常常泛指多数，并非如今人所说的实数。而邹衍的大九州说，本来出于想象，大可不必认真计较其实有州数。
王梦鸥《邹衍遗说考》认为，邹衍大九州说是“以阴阳五行的原理来解释方舆”，“因此原本只是五州，经其后学之手，才成了九州”。
我们认为这只是一种推理，不一定符合实际。
因为九州之说，在先秦早已有之，《禹贡》、《周礼·职方》都有九州之说，《逸周书·成开》也记载：\地有九州，别处五行。\邹衍的大九州说是总结这些地理知识，加上他的想象而成的。
邹衍的大九州说在战国时代确是惊世骇俗的。
而我们认为，邹衍对古代地理学有相当大的贡献。
他反映了战国时期人们对中国和世界地理的知识和推测，认为中国只是世界的一小部分。
此说之形成，与齐国东临大海不无关系。
这就自然容易引起人们对海外世界的遐想。
……
司马迁在《史记》中把他列于稷下诸子之首，称“驺衍之术，迂大而闳辩”。
邹衍到过赵、魏、燕等诸侯国，均受到各国国君礼遇。
邹衍开创战国时期阴阳家学派，其主要思想是“五德始终说”和“大九州说”。
他将五行说附会到社会的变动和王朝的兴替上，提出“五德始终”的历史观。
在对宇宙的空间认识方面，邹衍创立了“大九州”说。
齐地濒海，这启发了他对宇宙空间广阔性的联想。
他的思想宏大不经，古今中外、天文地理无所不包，因此有“谈天衍”的美誉。
邹衍的五德终始说不仅在当时受到重视，而且对后世的学术和政治也产生了重大影响。
就学术而言，董仲舒将邹衍的阴阳五行学说与儒学相结合，开汉代儒学阴阳五行化的先河。
就政治而言，五德终始说作为一种改朝换代的理论工具，受到历代新王朝建立者的信奉。
秦始皇统一六国后，根据邹衍“水德代周而行”的论断，以秦文公出猎获黑龙作为水德兴起的符瑞，进行了一系列符合水德要求的改革，以证明其政权的合法性，遂成为五德终始说的第一个实践者。
