在那遥远的洪荒时期，天地初开，混沌未分之际，鸿钧老祖化身为一轮明月，悬于宇宙之巅，睥睨万物，万灵惶恐，唯唯诺诺。鸿钧老祖乃是无上大道的掌控者，他教导了三位得意门生：元始天尊、太上老君和通天教主。
这三人皆是天资聪颖之辈，各怀绝技，个个声名显赫。元始天尊为道教之开创者，精通《太上感应篇》，擅长气运之法，剑术非凡；太上老君则为炼丹大师，精通天地灵药，能以丹药长生不老；通天教主则通达因果，九天十地之法术尽在掌握之中，手段诡谲，阴阳相生，变化无穷。
鸿钧老祖在一轮明月之下，吩咐三徒弟：“尔等均为我心头所爱，日后应共守道理，齐心协力，开创天地洪荒之法。”言罢，老祖化为一缕清风，消散于万物之间。
徒弟们恭敬跪拜，心中感慨万千。元始天尊意气风发，握拳立誓：“师父所言，这天地必将因我等之力而更为辉煌！”
太上老君沉思，心中暗想：“若能得此机缘，岂可辜负师父所望。”而通天教主则早已在心中盘算，若是力压其他两位，是否能独占鸿蒙大道。
岁月如梭，转瞬间，三位徒弟各自开创了自己的道场。元始天尊于东海之滨建立“元始天宫”，太上老君在青山之巅创建“太上山”，通天教主则在西天灵气最盛之地，筑起“通天阁”。
三位徒弟的声威日益增强，教徒渐渐增多。此时，故事深处进展着，元始天尊、太上老君和通天教主三人底下也渐渐涌现出一批优秀的徒弟。元始天尊教导的一位名叫玄元的弟子，聪慧过人，习得了元始天尊的无上剑法；太上老君的弟子名为青云，颇具灵性，修习丹道，且炼制出来的灵丹妙药屡屡引起轰动；而通天教主的弟子则是一位名为浮云的巧妙工匠，精于布阵之术，和阴阳之道。
就在这时，洪荒世界的平静被打破，一阵黄沙呼啸而来，灵气震荡，伴随而来的是一股无形的压迫感。三位大师尽皆感觉到不安，齐聚一堂，面面相觑，皆疑惑不解。
“诸位，必有大事发生。”元始天尊负手而立，眼神如炬，笃定道，“我感天地间有异象，定是有邪祟之物欲作妖。”
“定是害虫蚀心，妄图扰我道场。”太上老君目光如电，指尖掐诀，瞬间调动起青光，将青云召到身边，低声道：“汝须准备灵药，我将助你提高境界，以应对接下来之变。”
而通天教主则轻声一笑，语气中夹杂些许阴险，“若是妖邪来到，便让浮云提前布阵，以待伏击之策，定要让他见识见识我通天道果之威。”
元始天尊、太上老君的心中虽有怀疑，但也不愿与通天教主争辩，有些神仙虽入道高深，性格却难以捉摸。
不久之后，果然无穷武牢的邪道现身，冲天而来，霎时万千邪胎化为数不清的恶鬼，朝着元始天宫扑去。元始天尊一声令下，玄元弟子在前，手握“元始剑”，发出“嗖”的一声，剑光穿透了无数鬼影，正中一只邪鬼的心口，邪鬼发出一声惨叫，瞬间化为浓烟消散。
“好剑法！”太上老君眼中闪烁着赞许，青云手中灵药随即朝着其他鬼影投去，药力瞬发，将继续抵制鬼毒。
但是，随着这一动作，通天教主的布阵竟然意外失序，浮云触发了阵法中的禁制，数十只灵兽纷纷脱离了控制，朝元始天尊的方向狂奔而去。
“通天教主，你此子果真心存不轨？”元始天尊大喝，剑光连闪，刺向跑去的灵兽，却被一只鬼影想到，反击而来，导致战局瞬间反转。
“这邪物竟拥有强横的灵智！”通天教主面露惊骇，连忙调动法力，想要稳定阵法，却发现浮云正在慌乱中失去控制，“浮云，你这是何意？”
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