刘老爷扑通一声，跪在地上，悲切地说道：你们两个等一下，我错了，看在我和你们娘亲养你们十多年的情分上，你们的钱财想拿去就拿去吧，只求你们陪在爹娘的膝下，为我们养老送终。
刘老爷说罢，两行热泪直流，两个儿子对望了一眼，大儿子叹了口气说：唉，其实说到底，这事儿也不能全怪他人都有贪念，何况他也不知情。
听了这话，小儿子也点了点头，说：算了吧，说实话，我也舍不得。
兄弟两人说完，紧闭双眼，往后一仰，倒地不起。就在刘老爷和妻子哭成一片的时候，兄弟二人腾的一下，突然翻身坐了起来。
大儿子和小儿子都奇怪地问：爹娘，怎么了？你们哭什么呢？
从那儿以后，兄弟俩都好像换了一个人，甚至不记得他们曾经去过赌坊和妓院，可刘老爷的万贯家财也随之而去了，过了几年之后，刘老爷和妻子在同一天驾鹤西去，兄弟二人为他们安排好了后事，便开始走南闯北出门做生意，令人奇怪的是，他二人做起生意来是轻车熟路，没几年就变成了富甲一方的大老板。
两人做生意遇到过不少的奇人异事，各色人等层出不穷，闹市中常常有多才多艺靠杂耍谋生的奇人。
有一天，两人去拜访一个本地的富家子弟，这人叫沈信，没事在街上闲逛悠，忽然被一阵叫好声所吸引，顺声看去，只见街角处围着一群人，呼声很高，他赶忙挤进人群，定睛这么一看，看见一个身材姣好的小美人站立其中。
只见女子撩起衣袖，故作羞怯之态，在众人还未眨眼之际，女子放下衣袖，衣服还是那件衣服，头饰还是那些头饰，只是整张脸变成了一个满脸黑斑的男子，这男子粗黑的眉毛，眯缝着小眼，一口大黄牙，甚是难看。
众人还在惊奇之中，那人又用衣袖遮盖，再次露脸时啊，又换成一张老态龙钟女人的脸，嘴里边儿没牙，还乐呵呵地笑着。
这个时候有几个不讲规矩的，凑上前去拽那张脸，可是那皮肤紧紧地贴着肉，好似眼前就是一个老太太，那人看了半天，也没看出什么门道。
女子一转身，又变回自己水灵的模样，沈信第一次看换脸的表演，以前没瞧见过这种表演，不由的啧啧称奇。
等女子表演完了之后，上前三拜，冲周围的人说道：小女子苏锦，初来贵宝地，请多多关照。说着话，就端着铜锣向众人收钱。
当苏锦来到了沈信面前，沈信还在那愣愣的发呆，没缓过神来呢，他呆愣的从口袋里就掏出一些钱，放在了铜锣当中，不由的赞叹道：真是怪哉呀。
苏锦见沈信一表人才却呆头呆脑，不禁笑道：公子，我很奇怪吗？
苏锦猛然抬头，又变成一张凶神恶善的红脸大汉，吓得苏锦是步步倒退，等反应过来又哈哈大笑：苏小姐真是奇才，在下佩服。
苏锦被夸的是脸红心跳，幸好有红脸大汉这张脸掩护，未被他人识破。
此事很快被沈信就抛之脑后，因为他即将大婚，娶的是本地另一位富家的女子李兰芝。
李小姐性子温婉，琴棋书画那是样样精通，曾和沈信有一面之缘，两人是互为倾心，那双方的父母很快就将这门亲事定下，并且在城东为二人购置了宅院。
新婚之夜，李兰芝问沈信：你瞧着是我好看，还是那苏锦好看？
沈信琢磨了好大一会，才想起来苏锦是何人，就说：那是一个走江湖的丫头片子，我被她的表演所惊呆，怎么？娘子你吃醋了？你大可不必，我最喜欢你身上迷人的茶迷花香。
两日后，沈信和李兰芝在院里赏花，沈信的一个多嘴的随从说：那换脸的苏锦失踪了，客栈的老板已经报了官。
李兰芝停住折花的手，不高兴地说：城里每天人来人往，何必在意一个卖艺的女人？
当天夜里，府里的家奴突然来报信说李兰芝的陪嫁丫鬟雪儿跳井死了。
李兰芝得知此消息，不由的嚎啕大哭，拉着沈信一同去看，只见被捞起了雪儿的肚子是鼓鼓高涨，样子甚是可怕。
沈信第一次见到死尸，骇然失色，让家奴立即报官，可李兰芝却拦住家奴，哭哭啼啼的说道：只因昨晚我骂了她几句，她生气说我不喜欢她，干脆死掉算了，谁知道她真的跳井了，这可让我怎么活呀？
沈信安慰地说道：是她小心眼，不求生路，你不必自责，我们把她厚葬就是了。
李兰芝从此不再要贴身丫鬟，行为却越来越加古怪，因为沈信不久将要参加乡试，李兰芝四更时便强行叫沈信起来读书，沈信这个人比较懒惰，李兰芝就恶语相向。
一日五更时分，沈信在书房正打盹，突然传来李兰芝的骂声，沈信被骂声惊醒，烛光跳动中，李兰芝的脸面，皮肤里却好像藏了一只大虫，爬来爬去，令皮肤是忽上忽下，起伏不定，随着李兰芝的骂声越来越大，脸皮一下子塌陷出一个坑，沈信身上的汗毛一炸，吓得大叫一声，跳出书房。
李兰芝赶紧紧跑几步，抓住了沈信，那力道之大，完全是个男人的力道，沈信战战兢兢地回过头，却看到李兰芝的脸还是李兰芝，哪里有什么会爬的大虫呢？
沈信以为刚刚可能是做了梦，但是心生恐惧，在与她亲热时不免露出为难之情，又过了几日，官府的人突然登门要雪儿去衙门问话。
沈信把雪儿跳井之事据实禀报捕快，说是为了寻找卖艺女苏锦，有人报官说，有一晚看见雪儿和苏锦在一起，那晚正是沈信大婚的前一夜，沈信也很是纳闷儿，一个深宅丫鬟为何会和一个走江湖的在一起呢？不过如今已是死无对证。
这天夜里，沈信翻来覆去睡不着，他就起来掌灯看书，身边的李兰芝已经睡熟，他紧锁眉头，似有不悦。
沈信轻抚着她的眉心，手指抚过的地方却有黏糊糊的感觉，沈信以为是她脸上的胭脂没有洗干净，便拿过蜡烛看个仔细，哪知火光刚刚靠近李兰芝的脸，那脸上就变成了一张红脸的大汉，又快速闪过老态龙钟的女人，继而又是李兰芝，接着黑脸男子也过来凑热闹，只见这四张脸像走马灯似的交替出现，表情甚是狰狞可怕。
