只有贝尔知道，这是两个骗子。他们用虚假的布做了一件虚假的衣服，让国王不穿衣服出来游行，结果出尽了洋相。
“这是一块美丽的布，只有聪明而且称职的人才能看到。如果你看不到，证明你是个傻子。”其中一个骗子说：
“是的，我们手上的布是那么的华丽。如果你看不见，你压根不可能做出皇帝满意的衣服来。”另一个骗子说：
皇帝问身边的大臣：“你们能看到吗？”
“是的，陛下，我当然能看到，这真是一块美丽的布。”
“陛下，这块布上的颜色搭配这么的好，我从未见过如此漂亮的布。”
“是的，陛下，如果真的把它做成衣服的话，我想这件衣服将是最美丽的。”
……
高台上的大臣们都表示自己能看到这块织布。
“你们能看到这块布吗？”皇帝又俯身问广场上的人群。
“当然了，陛下，这块布是这么的美丽，我当然能看到了。”
“陛下，如果把这块漂亮的布交给我来做衣服的话，我保证能做出你最满意的衣服。”
“陛下……”
……
广场上的裁缝们都表示自己能看到。
“嗯？”只有奶奶一脸疑惑的悄悄对老木匠说：
“亲爱的，我好像什么都没看见？”
“我也一样，亲爱的，也许是我太笨了吧。”老木匠说：
“我也没看到。”匹诺曹说：
克噜克哩。【我也看不见】丑小鸭说：
露易丝转头看着贝尔：“或许只有贝尔能看到……”
“对，现在贝尔是我们中间最聪明的人，他肯定能看到。”老木匠笃定的说：
“不。”贝尔摇摇头：“我没有看到什么布。”
“那就是说，我们都没有这些周围的人聪明吗？天了，没想到我居然这么傻。”匹诺曹有些难过。
“不，你不傻，而是那两个骗子什么都没有拿。”贝尔说：
这个时候，站在高台上的两个骗子又说话了：
“哦，对了，我好像听到人群之中有孩子说他们好像看不见这布，这是正常的。”
“孩子们都看不见这块布，但他们都是聪明的孩子。”其中一个骗子说：
“是的，但是如果你是成年人，却还是看不见这块布，那你就是愚蠢的人。”
围观的人群顿时表示自己都能看到，谁也不想说自己是愚蠢的人。
国王满意的点点头。
“嗯，看来各位都是聪明的裁缝，我的人民也很聪明。真是令人高兴。”
“所有远道而来的裁缝，你们先用自己的布做一件漂亮的衣服送上来，在衣服上留好你们识别的记号。”
“我将从中挑选衣服，衣服做得最好的裁缝，才能用这块布做衣服，以免浪费了这块美丽的布。”
“你们用来评选的衣服明天就得做好，我可等不及了。”
“走吧，回城堡，我身上的衣服脏了，我必须回去换衣服。”
国王说完以后便坐着马车返回了城堡。
