在大宋年间，时值春暖花开之际，朝廷的安宁却被一桩桩离奇的案件所扰动。传言东洋有邪术流传，今日更有数名富贾，扬言其家族被诅咒而死，阴霾笼罩，令人心惶惶。包拯，素以刚正不阿着称，立即展开调查，决心揭开背后的真相。
案情曲折离奇，包拯在展昭和公孙策的帮助下步步深入。展昭，身材高大，剑眉星目，英俊潇洒，他的武艺高超，侠义心肠，使他在江湖中备受尊敬。公孙策则是机灵聪慧的师爷，擅长推理，思维缜密，总能在关键时刻给出明晰的方向。王朝与马汉二人则作为百姓，深受案件影响，他们心中的痛苦与愤怒，常促使他们加入此案调查。
这天，包拯三人正在案发现场，忽听一声尖叫，回头只见一位女子慌忙奔来。她身材纤细，皮肤如雪，面容娇美，却满脸惊恐。包拯上前安慰：“姑娘请息怒，发生何事？”女子颤声道：“我名梅馨，家中有一件古物，常有人夜闯，昨夜我看到一个黑衣人在门前徘徊，手中拿着个奇异的木偶！”
梅馨与其父亲梅老早年在东洋留学，得到了这件古物，然而不知为何，近来总有人闯入其家，四处打探，甚至认为他们家中隐藏着异常的宝物。包拯和展昭面面相觑，显然这不只是单纯的盗窃。
经过一番调查，当夜三人秘密潜入梅家，四处查看，果然在后院发现一个精美的傀儡。展昭抓住傀儡的线索，立即对其进行了检查，竟发现其内部藏有一张纸条，上面写着一段古怪的咒文。公孙策心想：“这恐怕与东洋邪术脱不了干系。”于是，四人决定深入挖掘这个谜团。
在接下来几日的调查中，包拯果然意外发现，这个邪术不仅是通过傀儡术，还涉及到其他更为恐怖的东洋秘术。在梅馨的带领下，包拯与展昭来到她家阁楼中，阁楼四周又暗又潮，四面透着阴森的味道。展昭突然感到一阵寒意袭来，皱眉道：“你这屋子，好像藏着些什么。”公孙策继续仔细搜索，忽然发现阁楼里的一扇暗门。众人屏息凝神，缓缓推开暗门，只见里面散发出一股异香，竟是一座制作精巧的机关阵。
就在此时，身后隐隐有声，众人回头，只见黑衣人突袭而来，包拯与展昭二人瞬间反应过来，迅速互相帮助，展开打斗。展昭剑法如虹，向黑衣人挥去，直逼得他退无可退，黑衣人恼羞成怒，顿时使出了东洋的忍术，身影瞬间消失，让两人一时不知所措。
就在他们焦急之际，公孙策突然灵机一动，指向黑衣人消失的空隙：“用传音术，传出口音，引他显形！”展昭立即按照公孙策的指示，用剑势的声音朝黑衣人喊去：“你逃不了，快显身！”果然，黑衣人被逼无奈，现出身形，显露出藏匿的黑幕。
随着黑衣人被捕，包拯开始审讯。包拯冷冷地盯着黑衣人，问：“你为何要扰我梅家，背后还有谁？”黑衣人冷笑道：“你们根本不知道，梅老早已与东洋巫师勾结，助他们施展邪法，图谋大宋之天下！”此话一出，众人皆惊，梅馨面露恐惧，浑身颤抖，心中百感交集。原来她从未知晓自己家族与如此邪恶的势力有牵连。
经过几番博弈，黑衣人最终承认，确实是被梅老所收买，成为了其手下的小喽啰，负责监视梅馨的动向。他强调：“他的目的是寻找南海之珍宝，只有得到它，才能破除这个邪术！”
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