在开封府，正值中秋时节，月色如水，洒落在这古朴而庄严的院落。包拯刚饮罢一盏浓茶，神情中透着些许疲惫。他深感朝中虽稳，然世间险恶无常，那些隐匿于暗处的罪恶，更需他这位铁面无私的官吏去搜索查明。
一日，包拯接到急报，南洋一带出现了离奇的案件，村民夜间噩梦连连，有者更是在睡梦中死去，死者面容惊恐扭曲，仿佛生前受到了巨大的惊吓。村中百姓惊恐莫名，纷纷传言这是传说中的“南洋十大邪术”作祟。
包拯掂量案情后，召集幕僚。幕僚公孙策略显担忧地道：“南洋向来不太平，乃神秘之地，若邪术确实存在，恐非寻常手段可破。”包拯目光坚毅，回答：“天底下哪有不透光的黑暗，谣言止于智者，须得找出真相，方如是。”
南侠展昭当即表示愿随同前往。他英姿飒爽，目光炯炯：“大人既有此念，我等理应马革裹尸，雷厉风行。”
几人迅疾南下，抵达南洋。此地果然如传闻般神秘，瘴气弥漫。村落内更是人人自危，闭门不出，示若草木皆兵。为了突破困境，包拯与公孙策化装成旅商，展昭则随侍左右，察言观色。
一日，几人调查归来，途中见一位村妇正在哭泣。妇人面色苍白，气质哀婉可怜，那细腻的肌肤在月光映衬下散发着微微的苍白之光。展昭上前询问，方知她正是死者的妻子。她描述：“夫夜宿前，数夜皆自语梦中有鬼魅纠缠，末夜叩门声声，终一个不留神就此惊魂丧命。”
包拯察看了死者的尸体，一种不安的感觉涌上心头。他思忖：“若真如传言，这‘十邪’难道是魅惑人心之术，且惑之成劫。”
村中不久便有一位长老找上门，他满面皱纹，却眼中强烈不甘，仿佛将多年的隐忍化作一声呐喊：“十几年前，有一名南洋巫师常给村民施咒，说是保佑村中安宁，但自此以来，村中怪事屡现。”
展昭细问始末，直至发现巫师自称可以与鬼神沟通，每年需举行祭祀仪式，方可保村中无殃。村人对这巫师半信半疑，却因数事虽异，但巫师竟从未被正法，个中缘由不得而知。
在一次调查中，马汉意外发现了巫师住处，竟是遍布尸体的密林。展昭深感意外，内心已初现疑惑：“巫术从何而来，真相需再度求证。”
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