由于老球员都离开了，年轻人还没有及时的顶上来，小牛在199-9赛季根本没有在NBA竞争的实力。在被刚入联盟的几个选秀权用尽了好运气之后，小牛在这次下滑期的高位选秀中就没有了那么幸运了。道格·史密斯（DougSmith）和兰迪·怀特（RandyWhite），他们都能勉强立足于NBA，但是并没有像预期的那样成为超级巨星。
在阵容被交易，伤病和合同问题削弱了很多之后，小牛在199-9赛季一蹶不振。那是一愕鬲噩梦般的赛季，他们分别经历了1，15和19连败。在1月1日，当小牛仅仅取得胜7负的战绩之后，主教练里奇-阿杜巴托被解职，助理教练加尔·赫德（GarHeard）上任。在六天之后，赫德取得了他的第一场胜利，中止了漫长的15连败。
随着赛季的进行，重建中的小牛离创造NBA历史的最差战绩越来越近。之前最差的战绩是76人在197-7赛季创造的9-7。而在61场比赛结束后，小牛的战绩只有4-57。
但是，在月日最终与吉姆·杰克逊签约和奎因·巴克纳（Qui
Buckner）正式接任球队主教练之后，球队的士气得到了很大的提升，最终避免了创造尴尬的纪录。杰克逊出现在了小牛最后的8场比赛中，平均贡献16.分。在最终的1场比赛中帮助球队取得了7-14的战绩，其中包括一次两连胜，球队最终的战绩定格为11-71。
（199-94赛季）球队在199-94赛季留任了奎因·巴克纳。他是一个聪明的人，总是为胜利者打球，在大学时他在印第安纳大学，而来到NBA他又先后效力雄鹿，凯尔特人和步行者队。尽管他的数据在NBA只是一般，但他效力球队的战绩却有61.9%。人们希望他赢球的趋势能在这支球队得到延续。
在199年NBA选秀中，小牛队在第六顺位选择了肯塔基大学的贾马尔·马什本（JamalMashburn）。这个全能的6尺8前锋被希望能够给前场的得分带来帮助，并且组成球队的新核心。不过小牛依然面对着漫长而困难重重的重建之路。
在199-94赛季，NBA的竞争对于小牛来说依然太过激烈。在杰克逊和马什本的带领下，球队的确有了更好的状态，也的确有了小小的进步。但是巴克纳严厉的执教风格在一开始并没有起到良好的效果，小牛的开局只有1-，在一月结束的时候也只有-40。
尽管赛季非常艰苦，但是小牛的两杆小枪却显示了美好的未来。马什本的场均19.分是新秀中最高的，而杰克逊更是显出了有三双的潜力，取得了全队最高的4.6次助攻，得分追平马什本，而篮板也是全队第二的4.7个。
在赛季结束的时候，达拉斯解雇了巴克纳，并重新请回了迪克-莫塔，球队历史上的第一任，并且打造了80年代球队辉煌的教练。小牛同时也得到了另一位才华横溢的球员，他们在1994年选秀大会上选择了加利福尼亚大学的后卫贾森·基德。
（1994-95赛季）小牛在1994-95赛季取得了显著的变化。在前一赛季的战绩只有1-69之后，他们的战绩在这一年进步了场，变成6-46，是NBA历史上进步最大的进步幅度。6场胜利比小牛在前两个赛季取得的获胜场次相加还多。
球队进步最主要的催化剂是新秀控卫贾森·基德，他的4次三双是NBA最多的，并且场均得到11.7分，5.4个篮板和7.7次助攻。在他的努力下，基德和活塞队的格兰特·希尔共同获得了年度最佳新秀。基德的助攻数排在联盟第十，而抢断数更是排在第七。小牛在4月11日经过两个加时以156-147战胜了火箭队，基德取得了三双（包括8分），而他在第一个加时的最后55秒时间内投中了个三分。
基德和另外两年才华横溢的年轻人贾马尔-马什本以及吉姆-杰克逊成为了全联盟攻击火力最强的三人组。后两者也都是他们个子位置上数一数二的好手，马什本以场均4.1分排名联盟第五。而尽管杰克逊在二月扭伤了脚踝，并缺席了赛季剩余的比赛，他依然场均贡献5.7分，但是很遗憾他没有资格被列入最终的得分榜。
（1995-96赛季）在经历了一个不错的94-95赛季之后，小牛在95-96赛季职取得了令人失望的6胜。迪克·莫塔第二次执教小牛的经历就此结束，而球队也第一次更换了所有权。
在仅仅18场比赛之后，马什本就因为要进行左膝手术结束了整个赛季。杰克逊和基德在有些时候不能很好的配合，但是他们俩各自分别有明星级的表现都不是问题。基德成为小牛第一位全明星首发，他最终在助攻榜上排名第二（9.7次），抢断榜排名第四（.次）。杰克逊成为球队的得分王，并且是仅有的一位打满全部8场比赛的球员。
由于没有内线的支持，小牛的进攻更多的倚赖于三分投射，他们的三分命中数（75）和试投数（09）都是NBA第一。乔治·麦克劳德（GeorgeMcCloud）在马什本受伤时候重现浮出水面，他场均得到18.9分，并且投中了57个三分，是联盟历史上第二多。
在赛季结束的时候，迪克·莫塔的位置被来自公牛的助理教练吉姆·克里门斯（JimCleamons）取代。而球队的所有权也被唐纳德-卡特出售，购买者是以前总统竞选人之子小罗斯·佩罗特（RossPerotJr）.为首的投资团。（未完待续）
