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第二天一大早，木叶学校教室内。
“都给我听好了，这次毕业考试的题目是分身术！”
“被叫到名字后，按照顺序到隔壁的教室去。”
伊鲁卡老师站在讲台上，左手拿起点名册，向着在座的学生们说道。
“呃，竟然还是分身术，历史的轨迹就这般牢不可破么？”
趴在自己座位上，鸣人有些无奈地摇了摇头。这对于他这种想要偷懒的死宅来说可不是一件好事啊，打倒大魔王拯救世界什么的可是很要命的。
数个小时过后，轮到鸣人上场了。
“鸣人，加油哦。”
水木老师坐在讲桌后面，一脸亲切地鼓励道。
“呃。”
看着水木这只笑面虎关怀的神情，鸣人咽下了心中的忐忑，决定演得再真一些。
“我一定能行，我一定能行的！”
“分身术！”
鸣人大吼一声，体内的查克拉喷薄而出，随着双手的结印，淡蓝色的查克拉顿时有了变化。
“嘭！”
清晰可闻的爆炸声响从周身传出，一股浓烟遮盖住少年的身影。待烟雾散尽，众人终于看清了室内的景象。
只见两只软泥一样的迷之生物扑倒在地，一只白眼狂翻，屁股撅起；另一只口吐白沫，舌头都掉地上了。
“呃”
“是不是做得太过火了”
看到这两只软泥怪，鸣人心里直打鼓，转过头来望向监考官伊鲁卡。
“呵，呵呵”
古怪的笑声从伊鲁卡口中断断续续地传出，眉头颤抖着，好似在强忍住心中的怒火。
“这就是你小子给我的答复？”
“不、及、格！”
伊鲁卡老师站起身来，大声咆哮。
“啊！不要啊！”
解除掉地上的奇怪生物，鸣人抱头哀嚎。
“伊鲁卡老师”
“嗯？”
“这都是他第三次考试了，况且也有两个分身，就算他通过吧。”
水木侧过身来，和蔼地望向一旁的同事。
“水木老师，这怎么行，别人都是施展出三个分身。”
“可鸣人这小子却只分出了两个烂货，还是这种连人形都无法保持的软泥，一点用都没有。”
“怎么能够算他过关啊。”
伊鲁卡摆了摆手，丝毫不顾同事的阻难，坚持要让鸣人留级。
“干得好，这才是我儿子！”
“我们今后都是独当一面的忍者了”
“为了庆祝你顺利毕业，妈妈今晚给你做好吃的。”
夕阳西下，鸣人独自一人坐在学校大门口的秋千上，耳旁尽是吵杂的欢声笑语。与这些兴奋无比的同学们不同，少年垂着头，望着地上的斑斑点点，满脸消沉。
“真是无聊啊，水木，你什么时候现身呐。我堂堂七尺男儿一直在这里装白痴，晃荡了一整天的秋千也是满辛苦的。”
“你能不能体谅一下，我可是孤儿啊，一出生就没爹没妈，好惨的。你听听，这周围的都是什么玩意儿。”
此时鸣人的内心咆哮着，这些老娘们的闲言碎语让他分外难受。
“咦，那孩子”
“听说这次又只有他一个人没及格。”
“哼！活该。”
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