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事情如罗昭云所料的那样，薛仁杲太过轻敌，刚愎自用，不肯听从谋士的劝言，主动迎战，要正面击垮唐军。
但是李建成听从身边谋士的建议，分兵包抄，声东击西，避开了西秦主力军，引得薛仁杲不断带兵前去营救附近的城池，被疲劳战术拖得三军软乏，最后，唐军围城打援，设伏击来阻杀，成功大破了薛仁杲的西秦军。
薛仁杲也在乱军之中，被唐军猛将段志玄、张公瑾等人合力擒杀。
西秦大军一时群龙无首，直接崩溃，四处逃散，十万大军如同一盘散沙，雨打风吹去。
这里的军事战况，被燕琅阁的特工，以鹞鹰传书，第一时间传回了西北。
罗昭云得知后，立即派侯君集、屈突通带兵杀入陇右，抢占地盘。
之前他按兵不动，就是不想给西秦施压，这样可以让薛仁杲放开手脚，没有后顾之忧地跟唐军拼个你死我活，两败俱伤。
如今目的达到，就该西北军出手了。
屈突通带军五万攻向了会川郡，侯君集带兵三万，进攻陇西郡。
由于这两郡毗邻金城郡，地形和防御早就被西北军的斥候摸得一清二楚，关卡驻军的多少，守将是谁，全都了如指掌。
这样一来，原本这两郡的驻军各有三万人，如今根本挡不住西北军的横扫。
十日后，屈突通就拿下了会川郡，攻克凉川城，然后带兵继续向东推进，去攻占平凉郡。
侯君集也并不费劲攻下陇西郡，然后发兵天水郡。
这时候，侯君集收到了天水郡内褚亮的密信，要里应外合，帮助西北军顺利拿下天水郡内西秦的宫城。
侯君集早有听闻，褚亮正是褚遂良的父亲，西北大学士之一，颇有儒名和威望，被薛举一直扣押在身边充当谋士，其实他私下早就表达了投诚之意，站在西北军一方。
由于天水郡被西秦政权定为国都所在，所以修筑关卡较多，高建堡垒，深挖壕堑，尤其是治所上邽城，城墙加厚加高，坚固无比。
侯君集推掉翼城后，兵临上邽城下，指挥三军，发起强攻。
“杀——”
一时间四面合围，箭矢如雨，冲车、云梯全都用上，鏖战城池。
要这样攻下去，必然损失惨重。城内褚亮心生一计，召集一些武将和群僚，公布薛举父子的死讯，然后怂恿城内的一些能人志士，尽早投诚，不要做无谓牺牲，投靠西北军，日后获得的封官和利益会更大，比在西秦更有前途。
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