等到党项中军接近侯云策布下火雷阵时，联军中军响起长长的一声角号。一队步军举起手中油箭。朝火雷阵射去，油箭射在地上，绑在前面的小筒带着许多火油，全部就撒在地面上。
党项骑军很快就进入了火雷阵，随着又一声长长的角号响起，密密麻麻的火箭向着火雷阵射去。党项中军主力部队全是骑兵，并不惧怕这些火箭，当脚下腾起一片火焰之后，党项骑兵继续狠劲鞭打战马。
训练有素的战马继续向着大林军冲过，只有少数战马惊惧地停下来，随即被后面的战马裹胁着向前冲去。
步军们射出火箭后，就开始往回跑。联军骑军的战马兴奋起来，开始扬头、抬腿、打响鼻，只等进攻号令。
侯云策两眼一眨不眨地盯着火雷阵，火焰受到战马踩踏，又没有足够的可燃物，渐渐小了，预料中的巨响却没有出现。眼看着党项军有一半通过了火雷阵，仍然没有任何响动，侯云策咬着牙，举起了很久不用的陌枪。
突然，火雷阵发出了惊天动地的爆炸，爆炸声接连不断地响起，每一声巨响，都伴随着大量地断肢残体飞上半空。
联军骑兵只觉地面在颤抖，皆是变色。
身在地雷阵中的党项军更是乱了阵脚，中军将领恰恰都在地雷阵中间，党项房当人的一代豪杰——鹰帅房当明当即被炸得失去了踪影，紧跟在身边地细封贺兰也被炸得粉身碎骨。
侯云策长长地松了一口气，不等爆炸的硝烟散去，下令道：“步军压阵，骑兵冲锋。”
联军七千骑兵全力向党项军冲过去。两千黑雕军骑兵和两千独立军骑兵均手持上好弩箭的黄桦手弩，靠近党项军之后，中军响起一阵紧急的鼓点，随后，数千支弩箭密密麻麻地向党项军冲去。黑雕军军士极为熟练这一套动作，弩箭发出后，就顺手把黄桦弩挂在马侧，同时取出挂在马侧的长枪。
独立军的军士们是第一次在战场上运用这种战术，弩箭发出后，军士们变得手忙脚乱，许多军士不能准确地把黄桦手弩放回去，有的争军士就把手弩向党项军砸去，然后急急忙忙地取过兵器，向党项军冲去。
王腾骧的三千骑兵没有使用弩箭攻击，他们排成一个锥形阵，王腾骧一马当先冲在最前面，朝党项骑兵冲去。
惊魂未定的党项骑兵被突进阵地的联军骑兵冲得七零八落，纷纷向后跑，却因为退路被炸落的泥石断掉，许多党项骑兵被挤到了清水河中。
房当石率军冲在前面，反而逃过一难。他带着一千多党项骑兵聚在一起，反击联军的冲击。而乱成一团的党项军也渐渐清醒了过来，尽量靠在一起，虽说勉强战住了阵脚，可在联军的压迫下，失去了先机，形势极为危险。
房当翰海听到南侧爆炸声不断，急忙命令部分军士清理炸下来的泥巴和石块，又命令十数名军士爬上小山城，查看小牛关南侧的战斗情况。
泥土和石块堆积有五六米高，军士们用手清理泥土和石块，进展十分缓慢。而爬山的军士正奋力向上爬。房当翰海心中着急，大声问道：“水性好的军士，游几个到对岸去。”几名水性好的军士，脱下衣服，跳进清水河，朝对岸游去。
到达小牛关南侧的党项骑兵原有一万二千人，分出左右两翼包抄骑兵，中军有近八千人。中军全都聚集在一起，连续的猛烈爆炸使队形密集的党项骑兵损失严重，三千骑兵在爆炸中失去了战斗力，连主帅房当明都被炸得不见踪影。
队形密集的党项骑兵还没有从慌乱中清醒过来，又被数千支弩箭袭击，实力最强的八千中军只剩下不到一半。反而是左右包抄的两翼四千骑兵还保持良好队形。
胡立和姜晖率领的一千陌刀队，排成密集队形，迎击两翼冲过来的骑兵。清水河畔这块战场并不十分开阔，三万多人马混在一起，骑兵根本不能纵横驰骋，就发挥不了快速机动的优势，双方纠缠在一起，弓箭也难以发挥作用。
党项骑兵和黑雕军陌刀手打得难解难分，一时之间，谁也占不到便宜。
党项军的中军仍在拼死抵抗，侯云策并不知道有小牛关北侧还有多少党项军，泥土和石块只有挡住一时，若北侧党项军清理了阻碍物，加入战局，则形势就更为复杂。
侯云策高喊道：“冲进中军。”
两百亲卫如离弦之箭，跟着云帅直扑敌军中军。这两百亲卫全是狮营军士，战斗力极强，他们人数虽然不多，却一下就插入了党项中军。
此时，西北联军兵力已经全部用尽，这就是拼命一搏。
侯云策要趁着北侧敌军被阻碍的短暂时间，消灭党项中军，只要中军被歼灭，党项军也就完了。侯云策当上节度使后就没有亲自冲锋陷阵了，平举陌枪冲入敌阵，一名党项军军士迎头一刀砍向侯云策。
侯云策没有闪避，陌枪猛地直刺，锋利刀尖轻易刺穿党项军皮甲。
杜刚猛然间看见侯云策杀进战团，一刀劈翻一名党项军，大喊道：“护住云帅，赶紧过去，护住云帅。”
刘黑狗跟在侯云策身后，右手扣住三支箭，不少党项军军士还没有靠近侯云策，就被他射落马下。一名党项大汉见刘黑狗弓箭历害，手持狼牙棒冲向他，刘黑狗冷笑一声，右手伸向箭囊，箭囊里却空空荡荡。
刘黑狗来不及抽刀，就用长弓去挡狼牙棒，狼牙棒是极历害的重武器，长弓被砸得粉碎。刘黑狗头伏在战马身上，勉强躲过了致命一击。
贺术海东长期跟在侯云策身边，与刘黑狗是好友。他见刘黑狗遇险，飞马跃来，狠命刺了一枪，这枪极为快捷，刺在使狼牙棒地党项大汉腹部。党项大汉极为悍勇，一只手握住长枪，单手挥起狼牙棒，反击贺术海东。
贺术海东在马上行动比起在地面更为敏捷，身体俯在马侧，躲过狼牙棒，同时双手用力一搅，长枪的枪尖把党项大汉肠胃全部破坏。
党项军士在临死之前，两眼圆睁，双手握着狼牙棒，作最后一击。
刘黑狗此时已经抽出了长刀，借着马势，挥刀砍下了这名身受重伤的党项军士头颅。
贺术海东抽出长枪，骂了一句：“好凶。好一员猛将。”
党项中军在联军骑兵的打击下，渐渐支持不住了，不少党项骑兵纵身跳下了清水河。清水河水面上一群一群的党项骑兵，向清水河下游飘去。项房当人在清水河边长大，大部分会水，因此被淹死的不多。但是，后面追来的羽箭却让不少党项军士命丧清水河。清水河很快就被鲜血染红，侥幸逃得性命的党项军士则陆续在小牛关北侧上岸，
房当翰海眼看着就要清理出一条通道，水面上突然出现了大批极为狼狈的党项骑兵，顺着清水河向下游飘浮。
此时，爬山的党项军士们已到了山顶，带着旗帜，用力挥动了数次，房当翰海明白旗语地意思：党项军主力战败。
自从房当翰海知道房当烜赫死得奇怪以后，就一直在谋划自立门户，被阻隔在小牛关北侧的党项军全是的嫡系。党项军主力被击败，他心一横，下令道：“全军后侧，退回西会州。”
八千党项军全速向西会州退去。
党项军中军被基本消灭后，士气正旺的联军骑军掉转马头，向着正在和联军陌刀队、步军纠缠的党项骑兵冲来，房当石等人见势不对，掉转马头就向南跑。此时党项军骑兵人数仍有六千多人，中军覆没后，正所谓兵败如山倒，他们再无斗志，就如惊弓之鸟，拼命向同心城方向逃跑。
石虎率着联军骑军紧迫不舍，追了数里后，党项军不断逃入两边大山，最后，仅剩骑兵也钻进了一处深山。
石虎见深山山势险要，道路曲折，生怕有失，不敢再深入追击，于是慢慢收兵回小牛关，一路上，联军骑兵收缴了不少无主的战马，捉获了受轻伤的两百多名党项军士，还有不少受重伤的党项军士被联军砍死。
小牛关之战，党项军鹰帅房当明战死，房当军主力受到重创，事后清点，在小牛关南侧被炸死、杀死和淹死的党项军共计九千人，另有数百名俘虏。西北联军战死两千多人，战伤无数。
米擒勒率领两千党项骑兵原本是一支骑兵，当他们绕道上百里来到战场时，大战早就结束。他们不敢深入，急忙退回西会州，为党项房当人保持了一支生力军。
侯云策和石虎在战后单独长谈，总结得失。
一，
火药阵可用，只是使用条件限制很大，要慎用。
二，
此战没有预备队，相当危险。没有预备队之战只能偶尔运用，绝不能成为常战之法。
三，
侯云策不能冲锋，若是侯云策陷入阵中，就算大胜也算大败。
对于最后一条，侯云策不太同意，石虎坚持，也就列入得失之中。
（第一百五十四章）
