一次，司马昭设宴，刘禅在座，司马昭故意让人演奏蜀乐，在座的蜀汉旧臣们皆掩面而泣，然而刘禅却显得怡然自得，毫不伤悲，司马昭故意问他：“安乐公思念蜀国不？”刘禅回答：“这里如此快乐，不想蜀国了！”在没人的地方，蜀汉旧臣郤正对刘禅说：“陛下，司马昭若再问这样的话，您就闭目沉思片刻，说‘先人的坟墓还在蜀地，我没有一天不想念’，这样司马昭就会... --
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昭就会让陛下回到蜀国了。”
司马昭又设酒宴，果然再提同样的问题，刘禅按郤正教他的说了，司马昭惊讶地说：“这些话怎么有点像郤正说的？”刘禅也惊讶地说：“你怎么知道的？”司马昭及左右大笑起来。对此有两种解读，一种看法是刘禅确实是个扶不起的阿斗，让人又哀又恨，哀其结局不幸，又恨其不争；另一种看法是刘禅其实很高明，他只有装得如此老实忠恳且平庸无能才能打消司马氏的怀疑，从而保全余生。
蜀汉灭亡对孙吴来说无疑是最悲惨的消息。
然而，此时的孙吴君臣们似乎还无法去认真思考这件事将会给自己带来的影响，这些年他们一直都陷入在越来越严重的内讧中。孙吴的大权被孙掌控了多年，之前在诸葛诞之叛中孙亲自率军去接应，非但没有救出诸葛诞等人，反而把将军朱异杀了，引起朝野的一致怨愤。
孙回到建业，这时少帝孙亮已开始亲政，他派人责问孙为何救援不成而诛杀大将，孙无法回答，干脆称病不再上朝。为保住权力，孙在建业的朱雀桥附近修建屋宇供自己居住，命弟弟威远将军孙据宿卫宫禁，另外的几个弟弟，包括武卫将军孙恩、偏将军孙幹、长水校尉孙闿等分别率军驻守在各处要点。
随着孙亮对掌权的渴望越来越强，孙亮与孙之间的矛盾也越来越激化，孙亮突然提出要追查他的姐姐孙鲁育被杀事件，孙鲁育是被孙峻杀的，孙亮下诏怒责虎林督朱熊、外部督朱损等人当年没有劝阻孙峻以致姐姐被杀，朱熊、朱损都是孙的亲信，孙亮此举其实剑指孙，孙为二人求情，孙亮不许，命左将军丁奉杀了朱熊和朱损。
孙亮和大姐孙鲁班、太常卿全尚、将军刘承等人密谋欲除掉孙，但事情被孙亮的一个妃子知道了，这个妃子是孙的从外甥女，她向孙密报了此事，孙连夜带兵捉拿全尚，派孙恩去杀了刘承，之后举兵包围皇宫。
孙命光禄勋卿孟宗到宗庙祭祀先帝，之后召集群臣，宣布废黜孙亮，群臣无不震惊，但也没人敢违抗。孙派中书郎李祟到孙亮处收回皇帝的玉玺，然后以诏书的形式向全国公布了孙亮的所谓罪状，将孙亮贬为会稽王。
孙亮被废后，孙立孙权的第六个儿子琅邪王孙休为皇帝，孙休下诏拜孙为丞相、大将军兼领荆州牧，任命孙恩为御史大夫、卫将军，孙据为右将军，孙幹为将军，孙和几个弟弟都被封为侯爵，他们手中掌握着军队，权势达到了顶峰。
孙休也不甘于做个傀儡，后来在张休、张布和老将军丁奉等人的协助下将孙诛杀，并夷灭其三族，孙休认为与孙峻、孙这样的人同族简直是耻辱，特将二人从族谱中除名，把他们的名字改为故峻、故，之前受过他们迫害的人，包括诸葛恪、滕胤、吕据等都给予平反。
公元264年是农历的甲申年，在中国的历史上这一年至少用过四个年号，分别是曹魏的景元五年和咸熙元年，孙吴的永安七年和元兴元年，这一年发生的大事实在太多，可以算得上三国后期最为忙碌的一年。
也是在这一年，孙吴的皇帝孙休得病死了，孙吴的权臣濮阳兴、张布、万彧等人拥立孙权的孙子孙皓为皇帝。孙皓是以故太子孙和的儿子，孙权生前很喜欢这个孙子，给他起了个小名叫彭祖。孙和在“南鲁之争”之争中失势，遭到废黜，后又被封为南阳王，孙峻杀诸葛恪时，由于诸葛恪是孙和的妻舅，孙和也受到了株连，被赐死，孙和的正妃张妃殉情自杀，孙皓的生母何姬说都死了谁来养遗孤呢？于是坚强地活了下来，抚养孙皓和孙和的其他三个儿子。
孙休继位后改变了对孙和等人的态度，认为他们是被孙峻迫害的，于是封孙皓为乌程侯。孙休死时本来有儿子，但这时蜀汉刚刚灭国，加上南方的交趾郡发生了叛乱，孙吴国内深感震惊，大家都认为应该立一位年长些的君主，权臣万彧之前担任过乌程县令，即孙皓封地所在的那个县，与孙皓关系很好，就向掌握实权的丞相濮阳兴、左将军张布等人推荐了孙皓，孙皓这才当上的皇帝。
孙皓继位之初励志革新，抚恤人民、开仓赈贫，使孙吴呈现出一定起色，濮阳兴、张布等人一看有些后悔，就在孙皓继位的当年，他们密谋要除掉孙皓，但有人提前报告给了孙皓，孙皓将濮阳兴、张布等人诛杀。
还是在这一年，司马昭派孙吴降人徐绍、孙彧回到江东，把灭蜀的过程向孙皓做了通报，等于是来提醒和警告的，孙皓于次年派使者纪陟去洛阳，向曹魏皇帝贡献方物。
灭亡蜀汉、压迫孙吴，对曹魏来说这是几代人的梦想，这一切几乎发生在一年之内，不过主持这件事的人姓司马而不姓曹了。
