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这次的打击，对马超而言是致命的。
在上郡，一直隐忍不发的张合尽起并州之兵，虎扑上郡而来，气焰滔天；
在威州，二十万精锐乌桓大军，在其大首领峭王丘力居的指挥下，攻城略地，不可一世；
在前往许都的路上，马腾带着刘协下达的天子诏书，距离许都越来越近。
这一切，都超出了马超的预料，令他长久以来一帆风顺的军事生涯，遇到了前所未有的困境，甚至……变的失魂落魄起来。
好在，马超平日里灌注到部下文武将官以及士兵们心中的信念，是成功的，是坚定地。这些有信仰的将官，有军魂的士兵，在主心骨马超陷入迷茫之际，将马超历经近十年之功，所培植起来的信仰和军魂之力发挥到了极致，展现出了应有的顽强。
一项项指令，在临时担负起主帅职责的贾诩口中，一条条的传达了下去。
面对张合气势冲天的三十万大军，贾诩提前安排关羽率领一万奔雷骑、张绣率领一万破军阵分别出了城，绕到张合的两侧数十里之外作为奇兵，随时准备接应上郡城下的战斗。
同时，凭借着上郡高大的城池，贾诩命人将所有的重型武器都搬运到了正面的城墙上，以赵云和太史慈为主将，驻守在城头的两边，来抵御张合所部的猛攻。
在韩暨和郑浑研究出来的新型重武器的无上威力下，张合所部迅猛的势头遭到了强有力的遏制，在连续发动了三次猛攻，结果损兵折将，丢下近万具尸体之后，张合不得不暂停了对上郡的猛攻，对着可望而不可及的上郡望而兴叹。
不过，作为河北名将，身为袁绍帐下河北四庭柱之一，张合还是很有眼力的，他判断出上郡城中的军粮储备不够，以数万之众的义勇军，是绝对撑不了多久的。
所以张合率部暂时撤出了战场，但并未远去，在上郡城四周扎下了数十座大营，将上郡团团围困了起来，彻底杜绝了义勇军的不及路线，即便在后军负责督运粮草的黄忠赶来，也无法将所运的粮草顺利的送入城中。
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