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唐高宗显庆年间，朝鲜半岛三国鼎立。北部的高句丽实力最强，数十年来与隋唐两朝多次血战，是大唐在海东的头号强敌。百济位于半岛西南，地处东海商路要冲，数百年来先后与新罗、高句丽、倭国结盟，经济文化昌明，外交上对大唐阳奉阴违。新罗位于半岛东南部，被高句丽、百济、倭国包围，是大唐在朝鲜半岛的坚定盟友。海峡对岸的倭国则自上而下发起大化改新，急于在海东各国中争夺话语权。而在高句丽的背后，则是在白山黑水间崛起的靺鞨人，以及大唐扶持的契丹人。
错综复杂的局面下，为了惩戒侵犯新罗的百济，以及百济的盟友、大唐在东北的头号强敌高句丽，大唐对朝鲜半岛连续发动进攻，最终攻灭百济，设熊津都督府。不甘亡国的百济贵族军民发起了轰轰烈烈的复国运动，并请来日本（日本在大化改新期间改倭国为日本）为强援。唐军在白江口大败百济复国军及日军，最终平定百济复国运动。被打怕的日本则开始了长达数百年的遣唐使岁月。
几年后，大唐联合新罗，南北夹击，攻灭高句丽，在平壤设安东都护府。
元鼎：25岁，北魏皇室旁支后裔，智勇双全，以青州府马快为身份掩护，真实身份则是大唐首批内卫成员，奉刘仁轨之命赴朝鲜半岛追查探花楼凶案及唐军沉船案，实则肩负朝廷重大使命，在百济结交沙吒相如、扶余尧、扶余泰等贵族王室子弟，影响百济朝局；对神秘老板娘方文君一见钟情。兵器：横刀、铁尺、陌刀。
沙吒相如：24岁，百济大族沙吒氏旁支子弟，百济年轻一代第一美男，风流倜傥、灵巧机变。为二王子扶余泰效力，与元鼎一样迷恋方文君。百济灭亡后先投降大唐，后随黑齿常之一起反唐，同被刘仁轨招安。兵器：长剑、弓箭。
方文君：24岁，文君楼及国色天香老板娘，百济王妃恩古的闺房密友，替恩古打理产业，与王室交情匪浅，玩转整个贵族圈。美艳动人、长袖善舞、风情万种、古灵精怪。其实另有秘密身份，与半岛第一汉人世家祢家关系密切。
扶余尧：19岁，百济武王嫡长王孙扶余丰之女，与沙吒相如青梅竹马，后钟情元鼎。拜名将阶伯为师，在军中效力，与沙吒相如一同攻下桐岑城，耽罗岛大显身手，血战黄山原。泗沘城被唐军攻破后，与数百名百济女子不愿为新罗人所辱，在落花岩跳崖殉国。兵器：长枪、长短双刀。
崔敏珠：20岁，百济人，姿容俏丽，名医后人，通晓医术，被人卖入山村，多年来惨遭蹂躏，为元鼎所救。元鼎被唐军和新罗一起追杀时，又救他一命。艰难的日子里互相扶持，是元鼎的红颜知己。
马十二：30岁，身高八尺，力大无穷，青州府桃花山二当家，使一柄裂风长斧，以开国名将程咬金为偶像。山寨被剿灭后偷渡耽罗岛，参加比武招亲，随后前往百济，自立山头，奉行“谁弱我就帮谁”的原则，屡次重创百济复国军。
刘仁轨：60岁，青州刺史，负责为远征辽东的唐军筹措运送粮草，实际则执掌大唐征伐海东各国的秘密情报力量，也是远征军中唯一一个知道元鼎身份的人。王文度死后代理掌管熊津都督府事务，最后率唐军在白江口大破倭军，奠定大唐在东北亚霸主地位。
郭务悰：37岁，刘仁轨首席幕僚，足智多谋，奔走于刘仁轨与元鼎之间；后出使倭国，成为著名民间外交家。
当当儿：41岁，神出鬼没、邋遢滑稽的道士，元鼎好友，实为大唐内卫外围成员，负责打探消息。
苏定方：68岁，唐军统帅，一人灭三国，擒三国国王，率大军渡海攻灭百济。因金仁问、扶余泰等人的撩拨算计跟元鼎结怨，下令追杀。
刘仁愿：50岁，唐军大将，苏定方率主力班师回国后留守百济，坚守熊津都督府多年，最后与刘仁轨配合击败复国军。
王文度：60岁，走李义府的门路成为大唐首任熊津都督府大都督，却不愿为李义府杀刘仁轨，提前出海，在赴任百济途中状况百出，与金春秋会面时突然暴毙，成为一桩悬案。
扶余义慈：46岁，百济王，仁厚懒散，推行无为而治，治国二十年，使百济成为仅次于大唐的文明富足之国。
恩古：35岁，百济王扶余义慈宠妃，身段娇小、慵懒迷人，是方文君的闺蜜，善舞，两人并称“歌舞双绝”。
扶余孝：29岁，百济太子，因诸王弟觊觎太子位，精神压力太大，行为失当，中沙吒相如圈套被废；唐军兵临城下时慷慨出征，英勇战死。
扶余泰：28岁，百济二王子，招揽沙吒相如... --
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吒相如、朴太义等人，在元鼎协助下扳倒太子，并在耽罗岛事件中立下大功，一直主张进攻新罗；不想唐军来犯，太子梦化为乌有，转而深恨元鼎和沙吒相如，灭国后勾结金仁问，诬告元鼎，并使方文君身陷虎穴。
扶余隆：27岁，百济三王子，谨小慎微，善音律，生子扶余文思；灭国前夕被立为太子，随王室降唐，先后两次被任命为熊津都督，终老大唐。
