公孙轩辕忙谢过女魃，准备设宴款待。大军修整三日后，士气已复，而且更加高涨。营中士兵都传，公孙轩辕是上天选定的新天子，所以才会有各路神仙相助。
而蚩尤那边，两次攻击失利，军心已然不稳。又听炎帝旧都那边传来消息，“十二都天神煞大阵”已布置的七七八八，可以勉强一用。蚩尤遂生退意，准备引大军先回炎帝旧都，据城而守。
蚩尤一退，公孙轩辕和炎帝岂能容他逃走，尽起大军追击。且令应龙蓄水，准备也给蚩尤来一次水淹之法。
不料这蚩尤不仅武力颇高，诡计更是不少。施展巫族秘法降下大雾，炎黄联军被阻隔于路上，首尾不能相顾。
万幸普通的巫族士兵也看不透大雾，此法只为阻敌，否则一战就能把炎黄联军给杀散了。
公孙轩辕召集手下的臣子商议对策，常先、大鸿、力牧等大臣都到齐了，唯独不见风后，原来这位正在造指南车，一连造出多辆，为联军指明了方向，冲出大雾笼罩的范围，追上了缓缓而行的蚩所部，自是又一场大战。
剧中蚩尤为了阻敌，也为了给“十二都天神煞大阵”的布置争取时间，命大部队先行回去加速布阵，而他身边仅有万余人马。
这一下被炎黄联军撵上，又有蓄水后的应龙冲垮前方的道路。若是抛弃大军孤身潜逃，蚩尤怎么也都是能跑掉了，偏偏不忍抛弃部队，好似楚霸王入了“十面埋伏”。虽没说出那句“此天亡我，非战之罪！”却也是一脸悲愤。
他自觉洪荒大地，论武力、兵法、计谋，根本无像样的对手可言，奈何敌方总开挂。
“我巫族承盘古血脉所生，统治洪荒近万年，大巫后羿连下九日，祖巫们一战覆灭天庭。想我蚩尤亦是大巫出身，也曾斩杀无数妖神。只因当年重伤难愈，才托庇与前代炎帝，为人驱使。本欲覆灭人族一雪前耻，不意今日连累众兄弟，受困于小小人族！
我蚩尤终不愿再忍辱偷生，今日一战，就要做个了结，众兄弟可愿随我？”
“杀！”
“杀！”
“杀！”
陷入困境中的这一万巫族，已然心存死意，脑子只有杀戮一个念头。
而人族那边，公孙轩辕也在做站前动员：“兄弟们，当年女娲娘娘捏土造人，炼石补天，才有我人族诞生。可那时，凶残暴虐的巫族统治洪荒，先辈们苟且偷生，饱受凌辱。万幸巫族天生狂妄自大，竟与天庭开战。精锐覆灭大半，余孽散落四方。
今有巫族蚩尤，欲重复巫族在洪荒大陆的统治，你们告诉我，能答应吗？
“不能！”
“不能！”
……
喊声震动原野，公孙轩辕见士气可用，缓缓拔出长剑，向天一指大声道：“开战！”
