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根据地，完全一副独立王国的态势。
有实力就有底气，腰杆就硬，说话就冲。
事实上，秃发乌孤直接拒绝了吕纂敕封，对使者不屑道：“大家都是一样的，凭什么光听你吕纂的？”
口头上拒绝了吕纂后，秃发乌孤还不解恨，开始筹谋吞并后凉，进而独霸河湟谷地。
经过一番厉兵秣马，十月份，秃发乌孤果断出击，一举大败后凉主力部队。
接着又继续向西南推进，攻占后凉湟河、浇河两郡，而后凉只剩下西平一地。
此时秃发乌孤很是风光，总算出了心头一口恶气，南凉更是军威大振。
而且形势对南凉来说也是越来越有利，本来节节败退的后凉竟又起了内讧。
原来吕弘深知自己一直被吕纂忌惮，时常担心不能被吕纂容留，便趁着领兵在外之际举兵叛乱，结果不幸兵败被杀。
高原上吐谷浑看到后凉大乱，也派兵进扰，欲分得一杯羹，后凉一时处于内忧外患的灭国边缘，秃发乌孤心中多年来积存的憋屈，眼看着就要得到彻底的释放。
然而，天有不测风云，人有旦夕祸福！
正当秃发乌孤志得意满之时，却出了个小小的意外，让他饮恨终身。
当日庆功宴上，秃发乌孤酒喝多了，不小心从马上掉下来，摔折了肋骨。
原本以为没什么大事，秃发乌孤甚至还开玩笑道：“差点儿就让吕纂得了便宜。”
可谁也没想到，他这次摔伤远比想象中严重，回去不久秃发乌孤就死了。
临死前，他对群臣们说：“眼下各方祸难还未平息，应立年长者为君。”
随后其弟秃发利鹿孤继位，可经此一乱，征讨后凉只得暂时中止，吕纂侥幸逃过一劫。
……
秃发利鹿孤继位后，为巩固外部形势，先派出使者前往西秦通问修好。
然对于秃发乌孤之死，乞伏乾归不但不报以同情，反倒希望南凉就此内讧。
哪怕秃发利鹿孤是遵先王遗命即位，他仍故意拿秃发乌孤儿子说事，希冀挑起南凉内讧。
“贵主先王乌孤开创大业，功高于先世，理应为国家太祖，他有儿子，为什么不继立？”
“先王有子羌奴，不让他继立是先王的遗命。”
“从前周成王年纪小，周公、召公做宰辅；汉昭帝八岁，金日磾、霍光辅弼。”
“虽然先王乌孤儿子年幼，但是两个叔叔善美，左右辅佐，不也可以吗？”
幸亏南凉使者也是世家出身，对汉家典故了解很深，不然还真应付不了。
“宋宣公能把国家让出来，《春秋》中赞美他；孙策把国事交给孙权，终于开创了吴国的大业。”
“而且哥哥死后弟弟接替，这是殷汤的成法，也是圣人的格言，千秋万代的通则，为什么一定要儿子继承就对，弟弟接替哥哥就不对呢？”
“更何况大王不也是承继父兄基业，才有了今日这番成就？”
“说得好啊！”
使者这一番话登时噎得乞伏乾归哑口无言，最终只得悻悻不提这茬儿。
虽然发生了一些不愉快，但乞伏乾归出于抗衡河西需要，还是肯定了双方友好关系。
稳定了西秦后，秃发利鹿孤才算腾出手来应对后凉入侵。
……
原来秃发乌孤去世的消息传到西平后，吕纂一下子振奋起来，亲自领兵进攻南凉。
获知吕纂统军前来攻打，秃发利鹿孤随即派其弟秃发傉檀率军抵抗。
由于秃发乌孤刚刚去世，又面临敌军入侵，南凉军士内心十分恐惧。
秃发傉檀看到后，故意靠着胡床坐下，做出一副轻松样子，才让众人心情平静下来。
安抚好麾下，秃发傉檀挥军迎击吕纂，轻松将对方打败，并斩杀二千多人。
至此，南凉终于渡过王位交替时艰难岁月。
