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凯撒将大部队留在外面的兵营里，自己则是带着几名随从进入城堡，与方丹男爵会面。
男爵的年纪在四十岁左右，正处于男人最鼎盛的时期。见面之后，他对凯撒的年轻感到很惊讶，随即又为后者在魔法上的造诣折服。男爵有三个儿子和七个女儿，其中几个小家伙对魔法很感兴趣，于是男爵就把他们叫了出来，让凯撒认识一下，顺便看看这些孩子的天赋。
晚宴结束后，凯撒给那几个小家伙做了些简单的测试，发现他们都有着不错的魔法天赋，其中一个叫凯丽的少女还有炼金师的潜质。青年思考了一会，然后提出要收她做学生，男爵欣喜地答应了。
法罗的魔法师们非常看重传承，对学生的要求也十分苛刻，而且他们的时间大多用在了修炼和研究上，很少会抽空教学生。一般来说，一个十级魔法师一生最多会收十几个学生，至于这些人能成长到什么地步，就谁也不能保证了。因此，凡是有能力的大贵族，包括王室都会将有天赋的子弟塞给高级魔法师，占据那寥寥无几的名额，平民的孩子就算再有天赋，也很难得到学习魔法的机会。
如方丹这样的男爵，原本是没有机会把孩子送到大魔法师门下学习的，不过凯撒原本就有意拉拢这个邻居，凯丽也确实有着不错的天赋，于是他就收下了这个女孩。
看得出来，方丹男爵对这个结果非常满意，当凯撒说要购买一批材料，用来修建法师塔和城堡时，男爵很爽快地答应了。
谈完正事后，凯撒和男爵坐在客厅里品茶聊天，并从他口中得知了红杉王国的一些秘闻。
红杉王国内部的形势极为复杂，王室在名义上统领着所有的贵族，其实它根本就管不了贵族领地中的军政事务，那些大贵族更是有着近乎无限的自治权，他们的领地完全可以说是国中之国。
另外，各大教会也在窥视着红杉王国，现在已经有三位神明的教会在国内建立了神殿，而且还有更多的教会在努力进行着渗透。
然而，以苍狼公爵为首的一批贵族对诸神教会极为反感，因为他们信仰的是先祖，如果领民都去信仰诸神了，他们的先祖就得不到供养，会逐渐衰弱下去。对先祖崇拜的家族来说，这几乎是毁灭性的打击，如苍狼公爵那样的强者，至少有一小半的力量来自于先祖之灵。
另一方面，如果能得到足够的信仰之力，那么先祖之灵就有可能点燃神火，高举王座。因此，这些贵族和诸神教会的矛盾是无法调和的，双方都在不遗余力地打击对手，什么手段都用得出来，就差公开宣战了。
得到这些信息后，凯撒更加坚定了支持苍狼公爵的想法。
就在凯撒和方丹男爵喝晚茶的时候，布兰村迎来了一批特殊的客人。
辛克蕾尔出现在一个年轻的猎人面前，问道：“这个村子的领主叫御巫永远？”
看着她那近乎赤裸的身体，年轻人的眼睛都直了。
“我们的领主？啊对，他是叫御巫永远……”年轻人的眼睛始终无法离开女人的胸部，思维也变得十分迟钝。
“是他就好！小宝贝，来帮我问一下，那个小李察跑到哪里去了？”辛克蕾尔转过头，朝后方说道。
下一刻，巨大的蝎狮出现在年轻猎人面前，一口将他的脑袋连着半边身体吞进了嘴里。片刻之后，蝎狮的眼睛里射出两道光芒，在空气里勾勒出一幅影像。于是辛克蕾尔便... --
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克蕾尔便看到了凯撒一行人进入布兰村的情景，李察也是其中的一员。
不到半分钟，蝎狮眼中的光芒便暗了下去，从猎人灵魂中抽取出来的影像也消失不见。辛克蕾尔的情绪十分高昂，她用力抓着蝎狮的鬃毛，说道：“你一定可以找出李察的味道，对吧？”
蝎狮低吼了一声，表示认可，随后又望向了不远处的布兰村。
