这时，三个方向上的燕云军乘势猛攻，一步一杀，一往无前！辽军再也抵挡不住，开始崩溃！耶律大石重新翻身上马，大声喊叫，试图稳定住局面，然而此时败势已成，已经无法挽回了！
辽军兵败如山倒，一波一波逃出军营，燕云军无情掩杀，到处都是飞舞的鲜血，到处都是撕心裂肺的惨叫声。耶律大石急令护帐亲军断后，同时下令大军朝西边急退，虽然到了这样危急的时候，耶律大石依旧没有慌乱。
辽军护帐亲军拼死阻击燕云军，终于为己方大部队的撤离赢得了一些时间。燕云军歼灭了护帐亲军之后，向西追击而去。
耶律大石率领败军退到西凉府以西数十里处，眼见原本声势浩大的大军居然都变成了丧家之犬的模样，不由的郁怒如狂！这时，一名斥候从后面赶了上来，一脸惊慌地禀报道：“陛下，不好了，燕云军追上来了！”耶律大石冷喝道：“慌什么！”斥候心头一凛。
耶律大石稍作思忖，当即对护帐大将军瓦希德道：“瓦希德，你立刻率领一万骑兵赶去胭脂山，做好防御准备！”瓦希德应诺一声，当即率领一万战骑朝西边狂奔而去。
耶律大石随即对身边众将下令道：“其余兵马就地列阵，与燕云军决战！我们大辽绝不会败，胜利最终必将属于我们！”众将士原本士气十分低落，如今听了耶律大石的话，不由的士气大振，齐声呐喊起来。
耶律大石率领几十万败军就地列下大阵。不久之后，只见前方尘头弥天，燕云军来了！辽军将士都不由得紧张起来。耶律大石扬声喊道：“准备！”辽军将士齐声呐喊，盯着迅速接近的燕云军，紧抿着嘴唇！
燕云军来到辽军阵前，列好战阵，与辽军遥相对峙。随即燕云战鼓声大响起来，岳云猛发一声喊，率领五百背嵬军精锐冲出军阵，而杨再兴也率领两千玄甲军冲出了军阵。两军一左一右直朝敌军两翼杀去，与此同时，岳飞率领大军正面朝辽军潮涌而去。
两支燕云精锐同时撞入辽军阵中，舍生忘死，奋勇向前，辽军本就还没有从之前的惨败中回过神来，如今被对手精锐一鼓突入阵中，登时惶恐无已，大阵登时动摇起来！耶律大石大惊，严令将士必须顶住！就在这时，岳飞亲帅的燕云主力部队杀到，如同怒涛骇浪一般冲击大阵！辽军将士抵挡不住，开始崩溃。
耶律大石眉头一皱，果断下令所有战骑断后，步军撤退。
辽军战骑在两位护帐大将军的率领下拼死阻击，然而不到一个时辰，便感到抵挡不住了，兵败如山倒，残军狼奔豕突亡命奔逃！燕云军继续追击！
追到燕子山下，被一万辽军截住，燕云军凭借大胜的气势奋勇猛攻。辽军军心动荡，仅仅抵挡了不到一个时辰就被燕云军突破，向西溃逃。燕云军穿越胭脂山，兵锋直指宣化府，一万辽军步军在宣化府阻击燕云军，双方鏖战一场，燕云军破城而入，收复宣化府，随即继续西进。如此一路收复了肃州、瓜州、沙洲，兵临玉门关下。岳飞趁着如虹气势立即攻城，辽军拼命抵挡，双方鏖战了一天一夜，均损失惨重，燕云军最终也没能攻破玉门关。
岳飞见玉门关难以攻破，而己方将士又十分疲惫了，果断下令停止进攻，兵马退入沙洲休整，与玉门关上的辽军遥相对峙。
捷报很快传到了汴梁，原本都在为己方军队担忧的百姓们听到这样一个大捷报，登时兴奋莫名，整个城池都热闹了起来。
完颜青凤看了岳飞派快马送来的捷报，不由的松了口气，喃喃道：“这么多天以来，总算听到一个好消息了！”左谋激动地道：“没想到岳将军竟然能够打败辽军！？”完颜青凤不由的点了点头，道：“确实出人意料！原本只是希望他能够尽可能地拖延辽军的进军速度，毕竟五十万辽军啊，那耶律大石也可称得上是旷世名将！没想到，他居然可以凭借十万兵马一举击败五十万辽军！”
