胜为主帅的任命。高岳还特地亲书告诫道，我军深入代地之后，当以轻骑为前锋，迂回深入纵深不以占据地盘为目的。只为集中局部优势兵力歼灭敌人局部劣势兵力，抢在敌人主力部队集结以前迅速突进，各个击破；快打快收，绝不恋战。并将以战养战，就地取食，一时带不走的粮秣立即烧毁，削弱代军的补给供养。
于是朔州军以州主杨韬为主将，都护李虎为副；夏州军以刺史樊胜为主将，都护何成为副，两边各自出兵二万，先是分头并进，继而合为一处，气势汹汹闯入代国境内。
蓦然听闻秦军大举来攻，代国上下，统皆悚然。因从前被韩雍率军打得狠了，心理上便存着畏惧，但无论如何又不愿束手就擒，只有先出兵抵抗。
宗室拓跋屈，素有勇武之名，乃是前代王郁律之子。郁律被惟氏害死后，留下四个儿子，虽未被杀，但俱是战战兢兢如履薄冰。惟氏本也想斩草除根，但有时又犹豫不决。正逢着秦军来袭，便就叫拓跋屈去，存着若是战死了也算就此除掉隐患；若是战胜了，便就彻底宽恕他也罢的思想。
太后惟氏，便命拓跋屈领健卒五万，迎战秦军。代军方出盛乐西向而行至，听闻秦军已然兵过九原，相距不过二百里。拓跋屈只好督促部众，出拒九原以东、小黑河南岸的犊和城。樊胜、杨韬率军至犊和北岸，临河欲渡，拓跋屈列兵河南堵截，两边相互射击，纷扰了一阵。
到了次日，樊胜忽然下令拔营，迁往固城津，去犊和城西四十里，具备牛皮船百余艘，载着兵仗，传言将顺小黑河东下，进逼犊和。拓跋屈见秦军西向，不得不随向西趋，隔岸监视，防他渡河。哪知樊胜是诱他过去，到了夜半，却暗遣杨韬，率都护李虎等，仍返到犊和津偷渡。平风息浪，竟达河南，当即乘夜筑栅，及旦告成。拓跋屈得知秦军南渡，急忙麾众赶回，来夺秦寨。偏秦军依栅自固，坚壁勿动，拓跋屈一再挑战，杨韬但奉了严令，拒不迎战，只下令只管放箭，射退代军。待至午后，代军士卒往来饥渴疲乏，只好引还，不意秦营内一声鼓角，李虎驱兵猛然杀出，竟来追击。
拓跋屈急忙重振精神，呼令回军抵敌。两下里正在酣战，突有一彪人马到来，为首大将，乃是秦国夏州刺史樊胜。他因屈众东回，得从固城津渡河，前来助阵，左右夹攻拓跋屈部。屈仍是凭着蛮勇，乱舞兵刃大呼酣战，但无如麾下兵士抵挡不住，无奈引众欲退走时，已被秦军杀得七零八落，只带得残骑数千，意欲奔归盛乐。秦军陷入犊和，再乘胜追击，拓跋屈力不能支，被赶得窘迫，没奈何急速东走，又渡河登盛乐西七十里的罗炉山，凭险自守。
秦军追至山下，望见山路险仄，林箐朦胧，急切不敢进去，便团团围住且在山下安营。一连数日并无一人出山，杨韬请集将佐言道：“拓跋屈仓猝入山，所带粮秣必然单薄，断然不能久居山中。惟我军常围山下，彼便惮死不出情愿忍耐，若是这般相持下去，多半会有敌援军派来，倒使我军陷入被动。不如佯为退兵，诱他下山，方可一鼓歼灭了。”
樊胜以下尽皆赞成，便即引退，公开扬言放过拓跋屈，转而去攻盛乐。拓跋屈果然下山东走，行未数里，秦军已两面伏起，掩杀屈众。亏得拓跋屈乘着骏马，飞奔而去，落得个仅以身免的结局。
闻他一败涂地，盛乐城中大为惊恐。太后惟氏立时便将拓跋屈斩首，又忙遣出金银财宝，兼且陪上二十名美貌的处子，向秦军主帅樊胜哀求请和。但秦军本就是数次战胜，士气高涨，且樊胜又如何会为了接收区区利益，而惹来高岳的雷霆之怒，故而当然严词拒绝，更且挥兵大进。
盛乐周围数十大小部落，尽皆来降。先前避走远方的反对势力，又公然声讨惟氏，俱是幸灾乐祸落井下石。代国境内人心浮动，连主子拓跋贺缛都自请逊位，惟氏一时不知所措。
