红军广大指战员忍着疲劳寒冷在山谷、烂田和松林中与优势之敌展开浴血苦战。子弹打光了，就与敌人反复进行白刃搏斗。有的战士手臂打断了，就用牙齿咬着导火索将手榴弹拉响，与冲到身边的敌人同归于尽。
第二天的战斗更加惨烈，为争夺百丈关这一战略要点，红白两军杀得天地变色，双方你争我夺，阵地几易其手，关内关外双方士兵的尸体层层叠叠堆在一起，其状惨不忍睹。
与此同时，就在四方面军主力与川军二十万大军在百丈关激烈拚杀的时侯，薛岳趁机率中央军十万余人直向四方面军的防线冲来。
由于判断失误，四方面军守卫边境关口的兵力放得太少，只摆了一个团的部队。结果敌众我寡，边境关口迅速被中央军攻破。
关口一失，四方面军的防线顿时向中央军敞开怀抱，薛岳凭借兵力优势，大步推进，四方面军节节败退，形势已经到了危如累卵的地步。
战斗进行到此时，四方面军的主力已经被牢牢封锁在川西山区，在川军及中央军的围追堵截之下，赤化全川已经成了水中花，镜中月，就连安全转移出去都成了一个莫大的疑问，处境危险到极点。
最终百丈关战役经过连续七昼夜的激战，虽然四方面军歼灭川军15000余人，但红军自身伤亡也近万人，主力受挫，主阵地丢失，被迫于21日撤出百丈关。
此战历时18个昼夜，仗愈打愈大，是红四方面军南下以来最剧烈的一次战役。百丈关战役后，四方面军于当月撤至天全、芦山、宝兴三县休整。
进入9月后，四方面军在敌人强大的压力下又被迫后撤，转移至道孚、炉霍、甘孜地区。
历史上，四方面军南下损失十分惨重，南下的红军由近十万人锐减至四、五万余人，南下行动遭到失败。
幸好张城对此早有预料，将丁伟的二师派到南下部队，在百丈关遭致惨败后，某些别有用心之人再也不能压制丁伟让二师作壁上观了。
在朱老总的支持下，二师临危授命，很快便将川军围追堵截的部队一一击溃，一路为四方面军保驾护航，这终于使得四方面军可以喘上一口气了，损失从历史上的五万降低为两万。可就算如此，四方面军也可以说的上是损失惨重了。
时间进入1935年的12月，冬季来临，天降大雪，气温骤降。
这给原本就缺衣少食的四方面官兵来说，真是雪上加霜。部队天天都有战士冻饿而死，战士们怨声载道，即使一直支持南下川省的干部情绪波动也非常大。
1935年年末这场罕见的大雪，虽然使敌我双方的战事暂趋缓和下来，但却使缺衣少粮的四方面军也进入了严酷的寒冬之中，处于随时都有可能覆灭的危险边缘。
与此同时，在朱老总及一方面军同志的言传身教下，四方面军的官兵逐渐转变心态，支持北上跟随中央脚步的呼声日益高涨。
某人开始坐蜡了！
