孙悟空道：“这些日子，你们要加倍小心。那些天将虽被我的分身之术打退。但不可小觑，料他们定会在此安营扎寨。”李靖见没拿下孙悟空自然无法回天庭，只好继续驻扎。
黄鸿领着清竹、张奎来到了瑶池见地面上一片狼藉，知道孙悟空已经闹了蟠桃会，此时怕是正与李天王交战呢。瑶池一些仙家见黄鸿到来赶忙行礼道：“我等见过陛下。”黄鸿道：“免礼，尔等可知此地为何如此。”众仙将孙悟空大闹蟠桃，盗取老君仙丹之事说与黄鸿。黄鸿道：“这猴头端是胆大。”
正说着，见远处佛光涌动，定睛一看原来是南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨来了。观音看到瑶池现状也是一惊道：“此地怎会如此？”众仙将刚才的话又给观音菩萨说了一遍。黄鸿看着观音道：“我道是谁来了，原来是菩萨驾到。”
观音道：“陛下千年不见，还是如此风采依旧。”黄鸿道：“不敢当啊，不像某些人竟干出离经叛道之事。”观音道：“陛下着相了”黄鸿疑惑的道：“菩萨近日我听说了个不好的消息。”观音不语。黄鸿道：“我听说这猴头之所以偷吃蟠桃，盗取仙丹是听了你们的教唆。”
观音脸色一变道：“陛下，莫要胡说，我佛之处怎会做此罪业之事。”黄鸿道：“有没有你心里清楚。”观音不接话茬，转向众仙道：“此处既无盛会，又不传杯，汝等可愿跟贫僧去见玉帝？”众仙突然有种神仙打架，凡人遭殃的感觉。你二人都是大法力，位极人臣之辈。怎么难为我等呢。
黄鸿看出了众仙的顾虑道：“菩萨相邀，怎能不去。正好贫道也许久没见大天尊了。”众人一同来到了通明殿外。四大天师及赤脚大仙听说观音菩萨跟征魔大帝前来，赶忙出去迎接。观音道：“我等要面见玉帝。”天师道：“万岁，早有吩咐陛下与菩萨到了后，可直接进去无须通报。
众人进了灵霄宝殿，与玉帝施了一礼。又向王母、道祖打了个招呼。这才坐下，观音问道：“今年的蟠桃盛会作何打算？”玉帝道：“今年不办了，往年热热闹闹的，今年的兴致都让那妖猴闹没了。”观音问道：“这妖猴是何来历？竟有如此神通。”
玉帝道：“这妖猴本是东胜神洲傲来国花果山石卵化生的，出生时，目运金光，惊得四方震动。朕想不过是一天生灵物，不足为奇。后来这厮不知从哪里学的神通道术。依仗神通夺了东海龙王的镇海之物，消了地府死籍。龙王与阎君上天告状，我本意是降了他。
太白金星说三界凡有九窍者，皆可成仙。朕听得太白金星所言，又想到这厮武艺不弱，或许能当大用。就宣它上界，封了个弼马温。谁曾想它嫌官职太小，不干了。朕命天王捉拿，久持不下又封它做了齐天大圣。着它代管蟠桃园，不料这厮偷了蟠桃，盗了老君仙丹。朕命天王调十万兵马，前去降服不料一日过去，还未见消息传来。”
