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邱天师两人进了灵霄殿，行至玉帝下首行礼道：“陛下，有南海观世音菩萨在殿外等候。”玉帝走下龙椅，出了灵霄殿。菩萨见玉帝迎面走来施了一礼道：“贫僧见过陛下，适才路径一处云霄见一孽龙悬挂空中。特来向陛下启奏，望陛下看在贫僧的面子上饶他性命。”
玉帝道：“那孽龙忤逆不道，纵火烧了西海龙宫大殿。还把朕赐予西海龙王的宝珠也给烧了。菩萨让朕放了他，那朕的脸面往那放？”菩萨道：“还望陛下海涵，只因我佛普渡世人见那南瞻部洲罪孽深重，有心将我教三藏真经传入部洲导人向善。又唯恐世人愚昧，不识经典佛理。打算于俗世挑选一取经人，又因路途遥远凡马遥不可及。故而贫僧打算让那孽龙将功赎罪驼那取经人西去。此乃三界福祉无量功德造化，还望陛下三思。”
玉帝沉思道：“即是善举，不如从御马监挑选一匹好马送去取经人岂不更好。”菩萨道：“御马监马匹出身高贵，野性难驯。怕是难以忍受红尘浊气。再者此去路途且先不说，一路上的妖魔鬼怪数不胜数，天马虽好，却无法力助行。难免入那妖孽之口。”
玉帝道：“就凭那孽龙的道行怕是不足吧？”菩萨道：“我来时偶遇原天界卷帘大将及天河水军元帅，他们已经答应保护取经人西去。”玉帝道：“菩萨好运气，这几人皆是天庭要犯。结果都让菩萨遇上了。”菩萨道：“众生皆平等，正因这几人罪孽深重。方显陛下仁慈，我佛大愿。”
玉帝道：“罢了，朕这就命人将那孽龙放了交于菩萨。”菩萨道：“多谢陛下，贫僧要事在身就不多留了。”玉帝道：“菩萨慢走。”菩萨带着木吒、孽龙出了天庭往下界而去。途径蛇盘山鹰愁涧，菩萨对孽龙道：“不久取经人会途径此地，你在此等候不可再造杀戮。”
孽龙随即钻入鹰愁涧消失不见。菩萨与木吒继续东行，一路走到了南瞻部洲大唐国国都长安。两人变作游方僧人，于城中大市街旁看见一处土地庙。径直走入，庙中土地正在处理公文，突见庙中佛光绽放，满堂金辉。赶忙起身道：“不知是灵山哪位大士驾临？”木吒道：“此乃南海观世音菩萨法驾。”
庙中土地鬼卒齐齐道：“不知菩萨驾临有失远迎，还望海涵。”菩萨道：“汝等切不可走漏一毫消息，我奉佛旨，特来此处寻访取经人。借你庙宇，权住几日，待访着真僧即回。”土地道：“谨遵菩萨法旨。”随即领着众鬼卒往城中城隍庙走去。
这边曹杰回到蓬莱岛就急匆匆的赶到玄光洞面见黄鸿。黄鸿看着曹杰道：“那厮答应了嘛？”曹杰道：“没答应，这也没直接反对。”黄鸿道：“那取经人要想过流沙河必须得借助这九世大善高僧的头颅，没有这头颅取经就不圆满，佛门气运就不稳定。他会答应的。”
黄鸿往头顶一拍，三花显现。其中两朵金花盘坐这两个道人。身着墨金色道袍的道人突兀睁开双眼，跳下金花道：“道友有礼了。”黄鸿道：“这次还得劳烦道友走上一遭。”墨阳道：“固所愿不敢请耳。”化作遁光向远处飞去。
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