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诺在石堆里面找合适的石头，桑叶就蹲在地上，想着可以用到的工具，突然诺站了起来“叶，我想到了，我知道有一个地方，那里很好，你去看看，建房子行不行”诺说完很激动地拉着桑叶准备出发，诺刚刚想了很久，因为害怕想不出来会让桑叶失望，他一直拼命的想，现在他终于想到了。
那是一个山谷，很大的山谷，那里不属于这两片森林的范围，那里没有大型的猎物出现，而且兽人可以在里面变身，山谷很大，三面都是大山，虽然里面没有太多的动物生存，但是里面生长着很多茂盛的树木，而且山谷里面还有一条河流，水很清澈，里面还有鱼，不过和可以产盐的那条河里的鱼不一样。
诺小时候曾经去过那里，那是他第一次来这片森林，阿爸让他抓一只吼兽，
因为是雪天，天气很冷，诺因为追赶一只受伤的吼兽就到了这里，这片山谷没有被族人发现过，他们也不知道有这片山谷的存在，那个时候天很黑，吼兽被他追到了，但是他找不到回去的路，因为天气太冷，而且森林里面还有很多大型野兽，他不敢随便在森林里面走动，他用随身带的火种，在山谷里引起了火堆，还把那只吼兽吃了。
第二天天亮了，诺在山谷里面走了一下，发现这片山谷，环境很好，而且他没有闻到大型动物的气味，山谷里面还有一条小河，他在这里待了一会，就听到了阿爸在森林里面吼叫，找他，他因为年纪小，还没有办法熟练的使用翅膀，只能在山谷里面吼叫，让阿爸过来找他。
阿爸找到他的时候，也发现了这片山谷，只是觉得奇怪，他们族里靠着这片森林生存了这么久，居然没有发现，回去的时候，阿爸爸这件事和大巫说了，大巫是可以和神进行沟通的人，大巫后来对阿爸说，诺是可以给族里带来希望的人，那片山谷，我们先不要用，这也是为什么，阿爸后来对他那么严厉。
两个人走了很久，才到了那片山谷，诺想变成狮子，用翅膀飞到里面，但是想着他现在还不是样子最漂亮的时候，因为现在是雨季，等到这段时间过去，会有最好的季节出现，那时候他的毛最漂亮，翅膀也最有力气，他想让叶看到他最好的一面，直接用自己的兽行迷倒叶，兽人都是这样的，兽行越强壮，雌性就会越喜欢。
桑叶不知道诺的想法，两个人步行，穿过了一条很狭窄的小路，路两面都是高大的山峰，两人走了很久，才走到了诺所说的那片山谷，桑叶刚走进山谷，就感到的一股神秘的气息，迎面扑到了她的脸上，本来是凄清幽冷的，好像荒芜人烟的戈壁山峰，但是如果仔细看去，会发现地面上花团锦簇，树木葱茏，整个空气中，荡漾着花的幽香，和草木的清香，两股香气交织在一起，令人如痴如醉。一声鸟唳划破了寂寥的山谷，凭空多了一点生气。
这时候，天边的尽头飞来无数鸟群，络绎不绝。桑叶和诺两个人沿着碧绿的草坪往山谷走去，阳光被树叶遮得严严实实，山谷中三面环山，周围的山很雄伟，很险峻，很高大，而且群... --
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