规模的斗殴，所有人全部被打趴下，包括宁次，天天和小李。为此，止水赔付了一千万银钱才息灭众怒。
但是九个人却是放话，只要有人可以打赢他们，就可以得到一万银钱，当然，钱是由止水出，因为就是止水出的馊主意。这话一出，很多人都来向九人挑战，可是起初的时候还勉强可以打赢获得银钱，然后九人中打输的就被止水狠狠操练，后来，来一个趴下一个，来两个趴下一双，之后的两年里就再也没有人来挑战了。
今天，知道止水的三个学生白，香磷和君麻吕来和九人挑战，村子里几乎所有的上忍中忍都来了，猿飞本来想阻止的，但是被团藏反对，也就跟着过来看看。
止水和十二名自己的学生站在场地中央，对着他们说道：“你们在平日里都说自己最强，今天，我们就来看看，到底是你们九个强，还是你们三个强！下面自己介绍之后分组！”
“水无月白，辉夜君麻吕，漩涡香磷，宇智波佐助，漩涡鸣人，奈良鹿丸，山中井野，春野樱，油女志乃，犬冢牙，日向雏田，秋道丁次。”
十二人介绍完，看台上就掀起一阵讨论。
“开玩笑吧，辉夜一族，水无月一族，漩涡一族遗孤都来了，止水大人也太神通广大了吧！”
“可不是，你看场上的十二人，每个人的查克拉都不弱，几乎出身名门啊！”
“你们不知道吧，止水大人的修罗军现在在外面，几乎没有人敢惹，每个国家现在对我们木叶的人都十分客气，就连不可一世的雷隐村对我们的态度都比以前好很多了！”
看着这些讨论的人，止水心里有些得意，但是却是有些对不起蛇叔，毕竟要不是自己的话，香磷和君麻吕可就是蛇叔的人了。君麻吕和白都是修罗军到来的，但是香磷却是自己来的，当天止水正好就在修罗军总部，所以就将其收为学生。
十二人开始抽签，最后结果是鸣人VS牙；君麻吕VS丁次；白VS井野；雏田VS鹿丸；佐助VS香磷；志乃VS小樱。
签刚刚抽完，鸣人和牙就先到中间去，其他人则是开始后退，止水说道：“开始！”
于是乎鸣人就开始结印，大声喊道：“多重影分身之术。”鸣人制造影分身多大上百个，可是牙则是一开始就和赤丸结合使用‘牙通牙’，二者相碰，只见到鸣人的分身一个个被打成白烟，可是鸣人就是不断制造影分身，充分的发挥人海战术。
两人连续交战，爆发出的查克拉直接将看台上的众人看得傻眼。
“喂喂喂，真的假的，仅仅三年，都这么强悍！”
“是啊，可比我们当时的时候强的太多了！”
场上鸣人和牙还在交战，这时，鸣人开始变印，止水则是笑着点点头，知道胜负快要结束了，果不其然，下一刻，鸣人损失三个分身拖住赤丸，其余的分身则是全部围着牙。
不一会儿，鸣人就将牙打晕，而赤丸没有了主人的指挥，也瞬间就被制服。止水站出来说道：“第一场，漩涡鸣人胜。”
紧接着君麻吕和丁次上场，随着战斗的打响，两人你来我往的，当君麻吕被丁次打飞出去之后，就看见君麻吕浑身都是骨刺，锋利无比，也许是能力上的相克，丁次老鼠拉乌龟，无处下口，最终君麻吕将丁次刺了几个伤口，获得胜利。
接下来是白和井野，同样相当精彩，可是在白使用出血继限界的时候，井野认输。
对于鹿丸和雏田，一上场先是体术较量，鹿丸本就是动脑筋的人，比较吃亏，可是，战局发展到最后，雏田被鹿丸的影子模仿术控制成功，于是乎，雏田落败。
然后是佐助和香磷，对于佐助来说，香磷的能力太过棘手，不管佐助怎么攻击，还是会被香磷感知到，反而受制于香磷。佐助情绪波动很大，瞬间佐助眼睛里就出现了一枚勾玉，黑得吓人。香磷在和佐助交手之时，却发现佐助一下子就像开挂一样，速度提升不少，这下，香磷虽然可以感知到，但是身体却跟不上节奏，被佐助以苦无放在脖子上落败。
最后一组是志乃和小樱，小樱的体术被止水知道过后，有些类似于怪力，不一会就打碎了志乃的好几个虫分身，可是在志乃将虫子包围小樱的时候，止水就宣布道：“停下，志乃，你赢了，把寄坏虫收回来。”
小樱根本没发觉身上有什么虫子，可是见到一个虫子从自己的衣袖中爬出来的时候，小樱就知道，自己输了，于是也是笑着说道：“我输了，志乃！”
志乃笑着说道：“你也很棘手，只不过我抓住了你的一个空隙而已！”
止水看着走下去的两人，说道：“接下来，胜利的六人抽签。”不一会儿，每两人拿到一个号码。止水大声念道：“宇智波佐助VS油女志乃；旋涡鸣人VS鹿丸；白VS君麻吕。”
