这一次会盟，被称为“第一次上海脑峰会”。
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与会者主要由中国、美国、苏联、德国、日本、意大利、英国（丘吉尔流亡政府）、法国（戴高乐领导的自由法国）等国家元组成，在这场长达五十多天的会议中，中国皇帝，即象征性国家元朱清清做了开场白。随后，联邦主席林婉芸主持会议，宣布上海不仅是盟国庆功大会的现场，还是和轴心国集团和平谈判的主要场所，否则不会让德日等国参加。
会议开始后，美国总统罗斯福率先表示，虽然轴心国集团是无条件投降的，但不得不承认，在核武器研究出来之前，同盟国集团完全没有胜利的希望，所以，理应对轴心国集团给予应有的尊重。美国是全球除了中国以外唯一一个拥有核武器的国家，罗斯福的话份量不轻，德国临时政府脑贝克、意大利相墨索里尼、日本相石原莞尔等人频频点头。
罗斯福又坚持提议，必须在正式会议之前确定建立和平体系，以便更好地维护日后世界和平，所以，就需要以国际社会为基础，建立联合国，全球只要生战争，就交给联合国裁决。此前，也就是一战之后的巴黎和会上，时任美国总统的威尔逊就提出建立国际联盟，和联合国的性质差不多，但纯属打酱油的机构，那时候美国还不是世界霸主，欧6依然是多强并存的诸侯时代，所以没有一个或两个有威信有实力的国家能作为核心，说是国际联盟，实际上根本没有国家鸟它。
对于美国总统的提议，林婉芸表示可以考虑，鉴于罗斯福给轴心国集团说了好话，贝克等人也没有反对，随后，经过投票，暂时决定建立联合国，取代国际联盟的地位和职能。然后就是关于各种问题的讨论，一开始纷纷嚷嚷，吵得跟菜市场一样，那些最后跟风加入同盟国集团的国家没什么言权，所以还是要由中美苏决定，而老毛子是第一个跳起来的国家。
斯大林公开向中国难，说明中苏是盟国，现在中**队占领着西伯利亚和中亚，要知道，这本是苏联领土，所以中国必须将所有非法占领的领土还给苏联。林婉芸针锋相对，指出中**队占领西伯利亚和中亚时，苏联还是轴心国集团成员国，就算到了中**队进入欧洲占领的大片土地，也是苏联作为轴心集团一员的情况下夺取的，现在中国政府愿意和苏联政府就欧洲占领区问题进行谈判，但苏联的亚洲领土是不可能归还的，中国取得问心无愧，这也是对苏联做错事的惩罚！
斯大林气得满脸通红，他其实也知道空手套白狼，让中国人将吃到嘴里的肥肉吐出来非常不现实，中苏最高领导人不出意外地谈崩了。罗斯福作为第三方调停，林婉芸异常严肃地表示，这是没得谈的，如果苏联方面再胡搅蛮缠，那就连中国归还欧洲占领区也不要想了，大不了中国退出，你们自己玩吧！
美国自然不敢让中国退出，没有中国的帮助，美国想镇住场子是不可能的，况且中国手中还控制着小半个欧洲、整个东南亚（包括美属殖民地菲律宾群岛和关岛）、澳大利亚、新西兰和日本本土以及太平洋上的一系列群岛，这些东西足够拥有印度支那殖民地的法国、拥有东印度群岛殖民地的荷兰跟随中国的脚步了。
最终，美国支持中国合法占领西伯利亚和中亚，轴心国集团没有话语权，同盟国集团后进成员国同样说不上话，所以在美国改变态度后，苏联已经孤立无援。形势比人强，苏联在欧洲还有六百多万的领土（加上那些加盟共和国），所以斯大林在抗争无果后，知道苏联要永远失去西伯利亚和中亚了，是真的失去，苏联从此再不是一流强国，最多是二流国家。
不知不觉间，斯大林老泪纵横，林婉芸全当没看见，罗斯福唏嘘地心想：瘦死的骆驼比马大，就算苏联从此没落，想称霸欧洲还是可以的，你就知足吧。
