国王听了她这番话，命卫士们重打那位哲人。于是，卫士们一拥而上，将那哲人打了个半死。接着国王下令将他抬到城中，抛入大狱，卫士们遵命而行。而后国王将公主和那匹乌木马一起带走，但他对如何操纵乌木马一无所知。
那位哲人的遭遇暂且不表，再说太子穿上旅行衣服，带上足够的旅资，然后怀着极为糟糕的心情出发去寻找公主。一路上... --
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。一路上，他马不停蹄，昼夜赶路，从一个国家到另一个国家，从一座城市到另一座城市，到处寻找公主的踪迹，向人们打听乌木马的消息。每个听他讲述有关乌木马故事的人都不相信那是真的，认为他是言过其实，夸大其辞。
就这样，他边走边打听寻找，一直过了很长时间，也没有寻到公主和乌木马。而后，他又前往公主的故国去打听，也没有得到任何消息。他发现老国王正在为公主失踪而伤心不已，于是只好离开那里，前往拜占庭继续打听和寻找。
也是无巧不成书，他下榻在一家客栈，见那里有一伙商人正坐着聊天，于是便在他们附近坐下。只听一位商人说道：“诸位朋友，我最近听说一桩怪事。”
“什么怪事？”众人忙问。
“前不久我到某城经商，听得人们正在谈论一桩怪事，说是那座城市的国王一日率领文武百官和侍卫们出城狩猎，来到一处旷野，正打算穿越一片绿色的草原，忽然发现那里站着一个人，他旁边坐着一位女子，还摆放着一匹用乌木制成的马。那男子奇丑无比，简直要吓死人；而那女子却生得天姿国色，美丽异常，更兼身材匀称，越发显得娇美靓丽。至于那匹乌木马，则更加不可思议。谁都没见过样式比它更好看、做工比它更考究的工艺品。”那商人在说话间，提到了公主如今所在的城市。
在座的众人问道：“后来国王把他们怎么样了？”
“国王抓住那个男子，审问他那位女子是什么人。那男子谎称是他妻子，还是他堂妹，不料那女子却当场揭穿他的谎言。于是国王便将那女子带走，命人将那男子狠打一顿，然后将他丢进牢房。至于那匹乌木马，我便不知其下落如何了。”
太子听了商人这一席话，凑到他跟前，和颜悦色地向他仔细询问，商人这才将那座城市和国王的名字告诉了他，太子打听清楚那座城市和城中国王的名字，当晚高高兴兴地睡了一觉。
翌日天亮，太子便起身上路，一路跋涉，终于到达那座城市。正当他打算进城时，守城的军士将他抓住，把他带到国王面前，盘问他的来历和他到这座城市来的目的，以及他擅长什么手艺。看官不知，这是惯例，那座城市的国王对任何一个外来人都要仔细盘问一番，弄清他们的来历和每个人所擅长的手艺。
太子到达那座城市时正是傍晚时分，这个时间里谁也不能晋见国王或去同国王商议事情。于是守城的军士们只好将他带到监狱，打算将他投入狱中。狱卒们见他面孔清秀，一表人才，未敢轻易将他送进牢房，便让他与他们一起坐在牢房外。待到晚餐端来，他便同狱卒们一起吃了个饱。他们吃饱喝足之后，便坐下聊天。聊天当中，他们向太子问道：“你从哪里来？”
“我来自伟大的波斯王辖下的波斯王国。”太子答道。
狱卒们闻听，一起哈哈大笑起来，其中一个狱卒对他说道：“波斯人啊，我听说过人们关于他们的谈论和传闻，也见过他们是何模样，却从不曾见过和听说过比我们狱中的这位波斯人更会撒谎的人。”
“我从未见过像他那样身材猥琐、相貌奇丑的人。”另一个狱卒说道。
“你们怎样发现他是在撒谎？”太子问道。
“他自称是一位哲人，而国王却是在外出狩猎的路上遇到他的，当时他身边还有一位美丽绝伦的女子，另外还有一匹用乌木制造的木马，我从未见过比那匹乌木马更漂亮的马类。那位绝色女子现在在国王那里，国王对她甚为中意。但她是个疯子，倘若那个人果真像他自称的那样是一位饱学之士，早就把她的病医治好啦。国王现在正千方百计地为她治疗，目的是想将她完全治好。至于那匹乌木马，则已被存放在国王的御库中。原来同女子在一起的那个面目丑陋不堪的男子现在关押在我们这座监狱里。每当夜晚来临，他便痛哭不止。哭到伤心处，便号啕大哭，吵得我们无法睡觉。”
