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明智光秀受命于十七日离开安土城，回到自己属地坂本城准备领军出征。五月二十六日，一万三千名明智军进入丹波龟山城（京都府龟冈市）。次日，光秀带著十四岁嫡子和少数随从登上险峻的爱宕山，闭居爱宕神社祈求战胜。二十八日，光秀邀请九名当代一流歌人在爱宕山寺院举行连歌会。
当然，这样大规模的决战，织田信长本人是不可能不出场，亲自莅临前线指挥的。五月二十九日，德川家康一行前往堺游览，织田信忠没有陪同前往，因为他听说父亲信长将在数日内上洛，因此决定留在京都等候。二十九日，信长从安土出发前往京都，随同的不过“小姓众百五六十骑”，他将在觐见天皇后，即亲自领兵前往仲国（日本一个藩国）地区。
信长一行在雨中缓缓进发，朝廷的公卿们在山科栗田口恭候他的到来。信长的小姓（年轻侍从）森兰丸首先驰马来到山科，告知公卿们不必远迎。下午四时许，信长进入京都，下榻于四条坊门的本能寺，而信忠则住在相隔不远的妙觉寺中。次日，信长在本能寺举行茶会，展示了三十八种名器茶具。嫡子信忠傍晚也前来参加酒宴，夜深后才返回妙觉寺。信长打算在京都逗留至六月三日，四日出征。
六月一日，信长援军35000人出战，其中包括明智光秀军。而此时织田信长还在京都本能寺，正和棋道国手日海和尚（即本因坊算砂）和鹿盐利玄对弈为戏。据说此局下出了罕见的三劫连环无胜负局，包括信长在内，观者皆惊。
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当日晚间，信长召来长男信忠欢宴，宴后信忠返回妙觉寺就寝。而此时，因为接待德川家康不周而受到信长当面训斥的明智光秀收到了丰臣秀吉的一封信。
“光秀君，你我皆为大人（指信长）麾下干臣。光秀君之能尤在秀吉之上。大人对君信赖有加，令秀吉十分羡慕。光秀君战功卓著，才智过人。大人能君临天下光秀君当居首功。近闻，大人命君主持款待德川大人，本来光秀君做得很好，只是因为秀吉未料到毛利家大军倾巢来袭，所以不得已向大人求援。大人命光秀君前来支援秀吉，秀吉感激不尽，惊喜莫名。只是因为秀吉导致光秀君在众人面前受到大人训斥，这都是秀吉的过错。还请光秀君不要怨恨大人，待打败毛利家之后，秀吉当面向光秀君谢罪。不过，秀吉觉得，大人出现很豪门世家，本就看不上我等微末之人。即便我等功劳再大，也不过是大人的奴仆，大人的训斥不论对错我等都应该附耳恭听。秀吉没什么，只可惜光秀君如此出色，却也是这个境地。大明圣人有言：王侯将相宁有种乎？光秀君若有想法，秀吉必定竭力支持。”
本来就极好面子又自居功劳卓著的明智光秀，因为一件不来不是他的过错的小事，而受到织田信长的训斥，还是当着德川家康的面。这让一向心高气傲的明智光秀很是恼怒，如今秀吉这封信明着是劝导实际上是挑拨。早已有不臣之心的明智光秀心中那团烈火瞬间被点燃，明智光秀烧掉秀吉的信，他从心里相信丰臣秀吉这个和他一样出身贫贱的人的话。而且秀吉和光秀两人的私交堪称莫逆，屡次大战中哥俩都是相互支援，稳操胜券，被称作是织田信长的左膀右臂。
如今光秀受辱，秀吉的这番话引起了光秀的共鸣，也明白了秀吉的意思。
明智光秀：“王侯将相宁有种乎，这句话说的太对了。秀吉最了解我，最... --
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解我，最懂得我的心思。大人一同日本，未必不想取天皇而代之，我又为何不能取而代之呢？哼！”
明智光秀回到居城和手下重臣斋藤内藏介利三、明智左马介光春等商议，认为自己取代信长的时机已经成熟。
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