史雷音到达山顶的时候，黑蚀龙的蜕变已经进行了一小半了。现场观看要比接受传承记忆清晰的多，黑蚀龙蜕变进化成天廻龙是十分奇特的一种景象。黑蚀龙的蜕变最初时如同蝉的幼虫一般，身体的正中央出现一条分裂线。接着却是其中的一边身体如同人脱衣服一般，从翅膀开始，属于黑蚀龙的黑色部分渐渐褪去，露出金色的天廻龙的翅膀，接着就是那半边的身体也开始逐渐向下褪去黑色，然后是前后肢，最后是半边的头颅。黑蚀龙双眼的部位是被一片整片类似鳞片又略有不同的物体掩盖住的，所以黑蚀龙并没有视力。但是在蜕变成天廻龙的过程中，这一片鳞片却直立了起来，成为了天廻龙眼角后方的一个头角。而作为天廻龙的眼睛也就此睁开，第一次通过视觉开始感受世界。
当一边的眼睛睁开之后，黑蚀龙的蜕变也就完成到了一半。如果这只黑蚀龙在蜕变之前受到过其他天廻龙散布的狂龙病毒的影响，并且持续到蜕变时期的，那么就会在天廻龙狂龙病毒的影响下停止蜕变，成为一半天廻龙一半黑蚀龙的未完成体。而如果这是一只独立成长的黑蚀龙。那么接下来就会是如同史雷音所看到的。
先前一半的蜕变是从背部连接翅膀处开始，而在蜕变进行到头部之后，另一半的蜕变却是从头部开始的。
完成了一半蜕变后的黑蚀龙兴奋的发出一声和之前完全不同的畅快的咆哮。接着另半边的头颅上眼盖也同样褪色竖起，露出天廻龙的另一只眼睛。接着犹如加速一般，整个头颅都已经蜕变成为了天廻龙的外形。
黑蚀龙的头颅如同一个长长的圆柱体，如果不张开嘴，根本分不清楚五官的位置。而天廻龙则完全不同，除了双眼和眼后头角外，上下颚也变的棱角分明，嘴唇和下颚部位甚至还有龙须生长出来，整个头颅基本完全变成了古龙中特有的西方龙的外形。
在头部彻底蜕变之后，黑蚀龙或许现在应该称为天廻龙，又开始了痛苦的咆哮。一如之前褪去翅膀时候的声音，天廻龙开始蜕变另一半的身体。由于这一半身体是从头部开始蜕变的。所以当蜕变到颈部之下后，前后肢和翅膀的蜕变几乎是同时进行。显然这样的过程痛苦也比之前要强烈的多，天廻龙的咆哮声也显的更为痛苦。
对于史雷音而言，天廻龙的蜕变是否痛苦显然不在他的考虑范围之内，他的目的是天廻龙那蜕下的黑蚀龙蜕。不过传承记忆和惯性思维还是误导了史雷音的判断。在史雷音的想法中，黑蚀龙蜕应该是类似蝉蜕或者蛇蜕那样，是一整个的东西。但事实上，从史雷音实际看到的情况来看，黑蚀龙蜕显然不是那么完整的东西，那些属于黑蚀龙的黑色部分，几乎都是碎裂成巴掌大小甚至更小的碎片。这样大小的碎片，如果遇到天廻龙起飞时候产生的气流，史雷音想要在第一时间获得黑蚀龙蜕恐怕得好好的花一番功夫了。
说起来快，其实天廻龙蜕变的速度并不是很快，每次都要挣扎一番发出几声咆哮之后，才从身体上抖落下几片碎片。剩余的这半边身体蜕变完毕，足足花了近一个小时的时间。而最后尾巴那点长度，更是花了足足半个小时。一直等到史雷音被结结实实的冻在了山峰之上后，天廻龙才气喘吁吁的完成了整个蜕变的过程，趴在原地恢复起体力来。
