齐燮元试探着孙传芳，想从他的口中打探到一些意思。孙传芳也知道自己这场仗打不下去了，可是撤退又丢了面子，而且丢人丢大了。但是他慎重考虑了一下，自己要想以后还在西南东南具有统治力，那么必须与这五省联军
的司令们搞好关系，要是自己把他们的部队打光了，他们还能死心塌地的跟着自己干吗？以后还能不能听自己的号令都是个问题，从上长远来看，还是退兵的比较合适。
在众人三番五次的请求下，在孙传芳这个五省联军总司令三番五次的“拒绝”之后，最后他不得不十分惋惜的以“遂诸公之意，以求完备”的理由，下达了撤退的命令。山东战场的战事到此结束，可是战争给山东老百姓带来的创伤依旧还历历在目。这次的战斗，开始在韩百航的全力谋划下，两次战斗均以少胜多，挫败了孙传芳五省联军
的锐气，为以后两方原本实力相差天壤地别的军队有了正面对峙的可能性。最终，以张宗昌为首的山东奉军抵御住了孙传芳的五省联军作为结局。现在要说最高兴的，那无疑就是张宗昌了。要说张宗昌最感激的人，那肯定就是韩百航了。要是没有韩百航，现在的山东恐怕早就是孙传芳占据的地盘了。自己当初惹的
祸，完全凭着韩百航的谋略化解了，张宗昌现在对韩百航师奉若神明，再也不敢小看。听说韩百航晕倒之后，张宗昌很不得自己现在就赶往奉天去看望看望自己的恩人，可是现实实在是离不开他，山东这里还是百废待兴的一个烂摊子，自己要是走了，一切还不都乱了套了。正好山东的战事结束，李晟也要回去奉天交差，张宗昌连忙把自己搜集的金银珠宝，古玩玉器，奇珍异草，人参鹿茸之类的东西慢慢地装了一大车子，
有派遣了一个连的兵力亲自护送李晟前往奉天，代表自己向自己的恩人表示感谢。李晟原本想推辞，可是转念一想，现在韩百航师长不正是需要这些补品的时候嘛，他也就收下了。别了山东众人，他一路上在士兵的护送下，日夜兼程的赶回奉天，就连
路上吃饭休息，也都是在火车上啃几口干粮，喝一点热水解决。
再看看西北的战事，在郭松龄被杀的事情消息传出来之后，冯玉祥就预料到这一场有机可趁的战争恐怕已经变得索然无味了。尽管他清楚地之后张学良赶回了奉天还不能
及时回来，但是他也没有轻易地发动进攻，战机已经失去。接着又听到了五省联军徐徐撤退的消息，冯玉祥叹了一声，自己这边的战事恐怕也要结束了，打下去也没有什么意义了，他的结局也就是退兵罢了。
