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第一次进攻以张飞、马超为首，但被曹洪等人击退，第二次刘备亲自领兵，而汉中却只有夏侯渊、张郃等人还在，刘备利用夏侯渊分兵救援张郃之际派黄忠将其斩杀，一举扭转了大局，后刘备在汉中采取固守政策，将来势汹汹的曹****退，又派孟达、刘封夺取了上庸等地，从而占据了汉中。
建安二十四年（219），汉中之战后不久，关羽在荆州发动了襄樊会战，水淹七军，威震华夏，刘备集团的声势也就此达到了顶点。
【衰落的开始】
在关羽水淹七军时，刘备集团乃至蜀汉势力的声望可以说达到了历史上的顶点，然而也就是在此时刘备势力开始极盛而衰。
早先，刘备集团之所以能够迅速发展，不单单是因为三军用力，本身精图励志，另外一个很重要的原因就是孙权替刘备吸引了曹操绝大部分的火力，使得刘备集团有时间有空间可以发展自身，然而刘备做大之后，和自己盟友孙权的关系却开始渐行渐远，和曹操之间的仇恨却开始越来越高，最终自己不但取代孙权成为了曹操的第一目标，还和盟友反目成仇，被孙权倒戈一击，结果就是关羽没死在讨伐曹操的路上，却命丧于盟友之手，刘备也彻底失去了荆州。
可以说孙权对于刘备的重要性，就算用简单的加减法也可以算的很明白，少了一个盟友多了一个敌人，这对于刘备的野望而言是一个无法承受的打击。
荆州的失陷也标志着刘备再也无法达成“隆中对”中两路出兵的目标，离恢复汉室，一统天下的目标也愈行愈远。
【抓不住的机遇】
历史上如果刘备拉拢好了孙权，那在关羽发动襄樊之战时，刘备集团将得到一个绝佳的战机。
在关羽水淹七军，威震华夏之后，如果孙权也趁机北伐，刘备出汉中袭取关中，那对于曹操集团而言将可能是灾难性的，此时因为曹操在襄樊一带的大军已经基本被曹仁、于禁带走，并且大多数已经被关羽抓了俘虏，只有少量还守在襄阳、樊城之内，可以说没有其他地方的支援，曹仁基本上等不到足够的援兵，而孙权一旦出兵，关羽原本防御孙权的部队也可以解放出来了，这样一来关羽攻克襄樊的可能性将大大提高。
而刘备出汉中，虽然能造成很大的声势，不过对于曹操的威胁可能并不大，因为早先在汉中之战对于益州的消耗已经很大了，刘备已经没有足够的资本再发动一次大规模战役，但只要刘备出兵了，曹操就不能忽视这一点，因为他已经丢了汉中，不能再丢关中了。
对于孙权而言，这也是一个夺取合肥的大好机会，因为在三线中，刘备威胁长安、洛阳，关羽威胁许昌，相对而言只有孙权对于曹操的威胁最小，所以张辽等人得到的支援可能最少，而孙权则经过长时间的休养生息，兵力充裕，补给充足，在三线中反而实力最强，这种情况下，孙权还是打不下合肥的话，直接拿一块豆腐撞死吧。
然而这一切的先决条件是孙权和刘备是一对好基友，好盟友！
