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4月8日，星期六，下午，群马县利根郡水上町，葵屋温泉旅馆，二零九号房间外。
远田老板一边大喊毛利侦探，一边敲门，但几遍之后都没有人应门，山村警官笑道：“毛利侦探？实话告诉你吧，你身边的这位才是货真价实的名侦探毛利小五郎先生。”
“什、什么！”远田老板呆掉了。
“哼哼，”毛利得意的笑道，“这个冒牌的家伙一定是知道我来了，所以不敢见你，你现在用备用钥匙打开门，让我来当面揭穿他的真面目。”
远田老板用备用钥匙打开门，毛利进去之后大声说道：“好了，别躲了，出来吧，让我来看看，到底是谁敢冒我的名字。”
房间里没有人应，众人四下看了看，发现没有人，远田老板叫道：“皮箱也不在，他把皮箱拿走了，这正是说明那报纸才是有古怪的，所以我没有拿报纸换钱，我也不是什么凶手。”
“这个嘛，”山村警官说道，“这还有待查证。”
山崎问道：“远田老板，你们的停车场在什么地方？”
远田老板说道：“停车场？就在旁边啊。”
柯南立刻想往外跑，却被山崎抓住了，柯南挣扎了一下冷静下来不挣扎动了。
“你问这个干什么？”毛利对山崎问道。
山崎一面放下柯南，一面笑道：“叔叔，那个帮忙停车的服务员神保雅夫现在还没有过来还钥匙，恐怕开着山村警官的警车跑了。”
毛利问道：“你是说，他是犯人？”
“他是不是这次事件的犯人还不好说，总之他有问题。”山崎说道，“他应该是认出叔叔你了，然后干脆就跑了。”
“这么说犯人开我的车跑掉了？”山村警官脸色变了，“这下麻烦了。”
毛利对山村警官说道：“赶快打电话，追回来就没问题了。”
“对对。”山村警官立刻拿出行动电话。
“警官，我们这附近都没有信号。”远田老板说道，“前台有固定电话。”
之后，众人到到前台打电话，但电话好像坏掉了，同样没有信号，而山崎和美黛子也没有带卫星电话，于是就打算开车去其它地方报警，但去了停车场一看，所有车子都坏了，只好走路去报警了，于是拿上行李和手电筒，在远田老板的带领下，踏着夜幕赶往水上温泉乡。
路上，毛利对远田老板说道：“你把后来的事情说一下，让我看看到底是怎么回事。”
“是，毛利先生。”远田老板说道，“那个长发男子离开时嘱托我，如果不是他本人来拿东西就把那封信给来者。结果在第二天就有一个明显化了妆的男子来说要拿信和箱子，我就把信给了他，他看过信就生气的撕掉了，然后找我要箱子，我没给他，他就走了。”
山村警官问道：“就这样走了？”
远田老板说道：“是的，一开始我也有些提心吊胆的，但一直到现在他都没有再来过了。”
山崎问道：“当时，那位神保雅夫先生在场吗？”
远田老板说道：“在、在，他绝对不是那个人。”
毛利问道：“你这么肯定？”
远田老板说道：“因为我也好奇那封信里写了什么，等那个人走了之后，我就让在旁边的几个服务员把扔得到处都是的碎信捡了起来，然后一点一点的拼好，那些人中就有神保雅夫。”
山村警官问道：“那信上写了什么？”
远田老板说道：“信上只有一行大字，愿你受诅咒而死。”
同时，旁边头神树林里的响起了鸟叫声，兰和园子一下尖叫起来。
“所以让你们不要来了嘛。”毛利无奈的说道。
美黛子笑道：“留在那里就更害怕了，一个远离人烟，通信不通的温泉旅馆，恐怖片的经典场景。”
“美黛子！”兰和园子恼怒的喊道，然后三人嬉闹起来。
山崎岔开话题，“对了，远田老板，长发男子给你箱子的时候，有没有人知道？”
远田老板说道：“这倒是没有。”
毛利说道：“也就是说，神保雅夫是那个时候才知道你有一个神秘的箱子。”
山村警官对远田老板问道，“那么，箱子里到底是什么东西？”
远田老板说道：“经历过此事之后，我也害怕箱子里面会是什么赃物之类的东西，所以找人配了钥匙打开来看了一下，结果发现就是一份报纸，所以我就把箱子留下来了。”
“一份报纸？”山村警官用阴森森的语气说道，“莫非里面还夹了那个男子的长发。”
“啊！”兰和园子再次吓得尖叫起来，接着园子气得在山村警官的小腿上来了一脚，“故意吓我们啊你。”
“痛、痛……”山村警官叫道，接着不好意思的说道，“哪有故意吓你们，电影上都是这样的啊。”
“不，里面没有头发，就是一份普通的体育报纸。”远田老板说道，“我记得头版是赤诚丸获得相扑比赛胜利的新闻。”
山村警官说道：“赤诚丸？他四年前就因伤退出相扑界了。”
这时，美黛子用手电筒光指着头神树林里说道：“你们看，那里好像有什么东西。”
众人把手电筒照过去，发现是一个白衣人吊在树上，于是连忙跑了过去。
山崎摸出三角刀片交给美黛子，美黛子在路上甩出刀片切断绳子，让那人掉在地上，而刀片钉在了远处的树上。
远田老板走近男子一看，立刻叫道：“是毛利侦探。”
“我在这儿... --
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我在这儿呢。”毛利没好气的说道。
“啊，我是说，这是那个假冒的。”远田老板不好意思的干笑道。
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