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魏上弦将情花蛊术能令一个女人得到她想要的爱情告诉杜如花，杜如花转告杜如月。
杜如月迫不及待的辞别父母、祖父母、姐姐、曾祖父母、七世祖等亲人，前往南蛮国寻求炼制情花蛊的方法。
南蛮国地处东洲西南边陲，多深山、密林、沼泽、毒瘴，有很多上古神魔之战结束后没有撤退到妖、魔两界的妖兽遗存，是蛮荒之地。
那里的文明程度相对于东洲五大强国而言要低很多，虽然有国家建制，但是大家族在地方的影响力极大，朝廷要倚重地方的大家族，才能保证法令、政令畅通。这就造成了无法无天、为非作歹、横行乡里的土豪恶霸层出不穷。
乡民法制观念淡薄，为了一点私人恩怨就用蛊术害人，杀了人被查出来之后，会引起两个小家族的械斗，然后引起两个小家族背后的大家族争斗。
外地人、外国人在南蛮国被杀，一般不会有人管。杀人放火、下蛊基本上没有朝廷什么事。
百心不关心朝廷，朝廷也不关心百姓。朝廷要做的就两件事，一是防止造反，二是守卫疆土。
杜四海曾到过南蛮国，不同意杜如月去南蛮国学炼制情蛊之法，但是杜如月执意要去南蛮国学炼制情蛊之法，借口是为了迷惑秦天，对秦天施美男计。
杜四海拧不过杜如月，只好对杜如月去南蛮国学炼制情蛊之法放行，不过给杜如月派了五十多个保镖。
出乎杜四海意料的是，杜如月刚到南蛮国不久，就遇到两个大家族数千人为了争夺水源而发生械斗。
杜如月出面调停，却被视为外乡人，当地人不仅不听杜如月的调停，还停止内斗，一致对外，认为这些外乡人对他们下了使他们脾气变火爆的蛊，才使他们不顾同乡之情，互相残杀。
杜如月是“秀才遇到兵，有理说不清”，不懂蛊的人，与将蛊当作家常便饭一样的人没法勾通，杜如月与手下不得不自卫。但是当地人不认为杜如月这些外乡人是自卫，而是畏罪。
杜如月是来南蛮国学艺的，自然不能对南蛮国的百姓大开杀戒。杜如月等人出手保留，而南蛮国的百姓出手全无保留，他们施放各种蛊术，例如食魂蛊、寒鸦蛊、蛇蛊、蝎蛊，攻击杜如月及其手下。
食魂蛊是以灵魂和灵气为食物的一种蚕形发光体蛊虫。寒鸦蛊是一种以冰系灵气为食，能产生寒气、寒毒的乌鸦，有尖利的喙和爪，其性情凶残，也吃人的血肉。
食魂蛊和寒鸦蛊被南蛮国人训练用来专门攻击修仙者的灵气防御罩，破除修仙者的各种法术。
蛇蛊和蝎蛊被炼成蛊，就丧失了原有的思维能力，受养蛊者驱使。
杜如月的五十多个手下都是修仙者中的高手，可是被食魂蛊和寒鸦蛊攻击，只一会儿就全部丧命。
杜如月因貌美，被争斗中的苗姓族长看中，被下了迷魂香，法力被禁锢，全身无力，失去抵抗的能力。
苗姓族长获得杜如月，如获至宝，愿意向对手禾姓家族妥协，按人口比例分配水资源。苗姓家族人口是禾姓家族的一点二倍，此前苗姓家族坚持要与和禾姓家族按二比一的比例分配水资源，而和姓家族坚持按人口比例分配水资源。
两大家族谁也不服谁，就发生争斗。
苗姓族长妥协，禾姓... --
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