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观世音菩萨冉冉升起，佛光万丈，地坤国人民拜服，直到菩萨离去许久，都不敢起身。
数日后，三藏师徒才离开地坤国，继续西行。
一路之上，师徒小心疏理山脉道路，并不见那黑魔龙元婴的踪迹。又过一日，接近观世音菩萨说的绵延山脉了，三藏说道：“弟子们小心一些，那黑魔龙的元婴就在前面山脉中了，我们小心一些，别让那黑魔龙的元婴溜掉。”
猴子道：“既然快到山脉了，就让梼杌先去查看一番。”
梼杌精通万兽语言，山脉中行事，调动飞禽走兽，无人能及。
梼杌也正有此意，于是得到师父三藏的应允，先行一步。那黑魔龙再厉害，元婴失去了身体的庇护，却颇虚弱，不会是梼杌的对手。
梼杌西行，进入山脉，如鱼儿入水，鸟儿入林，他神识散出，天空飞禽走兽都被拘禁过来，梼杌过滤一遍这些飞禽走兽的神识记忆，一无所获。天色已晚，却正是梼杌喜欢的黑夜，他向山中道路走去。
三藏和猴子八戒就在山边住下，第二天清晨梼杌回来，依然一无所获。
三藏道：“也许黑魔龙的元婴被观音菩萨拘去了。”
猴子道：“既然如此，我们就无须再进去山脉中了，已经偏离西行道路，昨天我西行探路，前面不远有一个国家，名叫菌人国，路途安全。”
三藏道：“何谓菌人国？”
猴子道：“菌人就是侏儒，成熟菌人身高都不到三尺。我在天空观察的时候，见到菌人国正在招募重兵，相邻的许多国家都派出了军团驻扎在菌人国都城外，看起来那里有一场大战要打。”
八戒道：“菌人国就是小人国了，他们人小，却如此好战。”
梼杌道：“师父，如果菌人国跟人开战，我们要通关文牒恐怕就难了。”
三藏道：“西行就是弘扬我佛传经布道，既然菌人国有大战，我们不如变化了，也去看看这究竟是怎么回事。”
猴子道：“师父，我们变化成菌人吗？”
“那倒不用，我们西行一为取经，二为宣扬佛法，为佛门多得福地道场，就跟在地坤国做的事情一样，所以我们不能改变身法，但可以变化成佛门武僧。”
八级道：“师父，这不好玩，我要变成武士。”
“我也变成武士，但是我不要变成菌人武士，太丢人了，矮小如蘑菇。”梼杌笑道。
猴子跳到师父面前，笑道：“师父，我们都变成流浪吧。第一，如此一来，我们可以大饱口福，什么好吃我们就可以吃什么；第二，也能更好的被菌人国国王接受，以免多费口舌；第三，大战完毕，我们要立佛门威严，托梦给菌人国国王就行了。他必然礼敬我佛，不会让观世音菩萨在暗中失望的。”
八戒大喜：“师父，猴哥这次出的主意不错。要是变成佛门武僧，吃肉喝酒可都不方便。”
梼杌道：“两位师兄言之有理。”
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