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姜维一众本来是打算回冀城将父老乡亲一并迁往汉中，不想途中就遇到了魏兵，他们的先遣部队已经向冀城进发了。姜维兵少，不敢与之硬撼，只得抄小路往冀城赶，期望能早一步到达，却如何快得过大路坦途，终还是慢了一步。
正在他们准备趁其不备强攻魏军时，斥侯来报：
“离城不足三十里处发现大批魏军向冀城集结。”
姜维知道没机会了，果断退兵，向汉中退去。
由于诸葛亮部署得当，故布疑兵推迟了魏军进军的脚步，蜀军在退兵的过程中并没有造成什么额外损失，顺利把所辖百姓迁往了汉中。
不久，魏延诸将也顺利撤出天水，而攻打祁山堡的老将吴懿直等到最后一批部队撤出，才缓缓撤出祁山堡。
祁山堡守军本已准备好了受降仪式，忽然蜀军一夜间全部撤离，惊得高刚都不知所谓，太公甚至连个招呼都没打就退兵了。
其实这也不是诸葛亮的错，他把相关事宜全权交给了吴懿，三日后接受祁山堡守军投降。
不过，蜀军这一退连三日都不到，吴懿料想祁山堡守军必不肯提前受降，加之撤军仓促，需要接应，吴懿也未与祁山堡方面打招呼就撤离了。
这可苦了高刚，如果他不给朝廷发信，自己坚守祁山堡这么久怎么也都算是大功一件。如今倒好，差之毫厘，谬之千里，从抗蜀名将一下成了末流。
而此时的赵云更不好过，他负责牵制曹真的主力部队，待曹真反应过来赵云可能不是主力部队，便展开了一场规模较大的进攻，夺取了赵云的一座大寨。这才发现赵云的军营原来是十室九空，小蝈蝈冒充黄元帅。
赵云知道情况不妙，收到诸葛亮撤退的消息不敢耽搁，也循序撤军了。
曹真被赵云骗了这么久，心中大为光火，便率军出斜谷取道祁山去堵截蜀军。
赵云见曹真部来势汹汹不可阻挡，若是被曹真过境，蜀国边境并无充足守军只怕会被打个措手不及。赵云再三思量后一把火烧了栈道，直接把斜谷焚了。
望着熊熊大火，曹真也只能望火兴叹了。
一场精心策划的一出祁山就这样仓促结束，本是很有希望的一次就这样中途流产了，在后来的诸多伐魏中，这也是最有希望的一次。
进攻不利，蜀军中漫延着一种不安的**，很多下层军官不明所以，明明自己是占尽优势，怎么就突然败了呢？而马谡失街亭无疑是最大主因，军界对此愤慨不言自明。
蜀军大军陆续回到汉中，待得魏延部撤回来的时候，各部人马均已到齐。
此时在临时的相府里，征北诸将分列两班，议事厅静得针落可闻。
“王平，马谡经验不足，我才派你与其同守街亭。马谡移兵山上，你为何不谏？”
王平忙道：
“丞相，非是平尽进心，参军主意已定，平苦劝无效，这才请求参军与某分兵与山上互为犄角。”
说完看了眼立在不远的李恢，又道：
“部署完毕，末将便已呈报作战图纸到上邽请示丞相。”
李恢早已感觉到那灼灼的目光，当下出列道：
“丞相，末将确实收到了王平的书信，只是在呈报给丞相的路上时，街亭便已经失守了。”
王平又说：
“街亭战事一起，末将便... --
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，末将便擂鼓以为疑兵，这才未被魏军奸灭，早上深恐被围这才被迫撤出。丞相若不信，可问各部将校。”
诸葛亮扫了眼阶下面如死灰的马谡：
“马谡，你可知罪？”
