经过两位老练圆滑的外交家几番讨价还价、请示汇报，双方都得到了自己希望得到的筹码，而双方讨价还价的筹码，却是陷入战乱的中华大地和苦难人民。
“经请示最高领袖斯大林同志，贵国政府提出‘承认满洲国和保障日本帝国在满洲的特殊利益、不支持重庆国民政府从事反日活动’等条件我国政府原则上同意。但有两个问题需要特别说明：一是中华民国是一个主权国家，苏联政府已经与之签订了《中苏互不侵犯条约》，因此没义务也没可能约束作为国民革命军序列的八路军和新四军，他们与贵军的战斗完全是中日两军的事情，与苏联政府无关。而且，中国共产党基本上是独立自主处理自身事务，不完全听从第三国际的指令。二是在目前条件下，尤其是苏日两国发生过张古峰和诺门坎事件，斯大林同志认为，这个条约还是不叫《苏日互不侵犯条约》，而是改名为《苏日中立条约》为好。”
“莫洛托夫先生，我会将贵国要求转达给天皇陛下。”重光葵心里长长舒了口气，这已经是他希望得到的结果，“日本帝国也承认外蒙古的独立地位和苏联在蒙古的特别利益，为进一步表达诚意，日本关东军将从满蒙、满苏边境立即后撤二十公里，脱离双方边境对峙。”
“很好！为表示诚意，斯大林同志也已命令驻远东、外蒙苏军后撤二十公里，全面脱离接触。”莫洛托夫说道。
“不不，外长先生，”重光葵微微起身，“日本帝国认为，贵国对和谈的最大诚意，是应当立即停止对支那重庆政府的武器支持，尤其是援华航空队，希望贵国飞行员在支那上空立即停止一切针对日本帝国的飞行活动。”
“好！我会把外长先生的意见汇报给克里姆林宫。”莫洛托夫答道，“这里透露给大使先生的是，我国政府已经婉拒了中国重庆政府请求提供新式驱逐机和苏联志愿飞行员的要求，并且在中国的苏联飞行员也已安排回国疗养。”
“哟西！”重光葵不禁喜形于色，“为表示我方诚意，苏方在中长路的权益，我国政府也会全力保障。并可以在开发满洲矿产资源和黑龙江界河运输方面和贵国合作。”
“那这样，我们是不是可以就达成谅解备忘录？”莫洛托夫询问道。
“完全可以！”重光葵微笑着说，“我回日本也好对内阁和天皇陛下有个交代。”
两份谅解备忘录放在各自外长的面前，双方签好字，交换文本。
莫洛托夫和重光葵热情握手。
看过重光葵一瘸一拐登上汽车远去的背影，莫洛托夫站在落地玻璃窗前，面色凝重，久久不肯离去。
“部长同志，您是怕日本政府变卦，这次谈判成果付之东流？”看到莫洛托夫一副心事重重的样子，部长助理加里宁轻声问道。
莫洛托夫轻轻摇摇头：“那倒不是！我内心倒真希望日本变卦，条约流产。那么我对斯大林、对贝利亚都有个交代。这个条约一旦签订，肯定和《苏德互不侵犯条约》一样，全世界舆论会一片哗然，苏联政府会再次被千夫所指，我本人也会再担骂名，成为国际外交史上的耻辱。”
“但我们为苏联争取了足够的利益。”
“利益！？”莫洛托夫苦笑笑，“我们都是拿中国的主权和领土在做交易，日本人没有损失分毫。我们此举，赢了备战时间，却输了国际道义，我们愧对中国国民政府，愧对邵力子公使，愧对还在坚持敌后游击战的中国共产党同志！”
“部长同志，下一步怎么办？”加里宁询问道。
“你亲自去一趟莫斯科，将今天谈判谅解备忘录用直送克里姆林宫。莫洛托夫重重叹了口气。
