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眼看过了乡试，先生催着他明年春闱，偏偏他越是考的好，父亲越是不满，包拯心中便有些闷闷不乐。
这天长工老周突然病了，包拯小时候放牛放羊，家中两个长工都很是照顾。老周以前还曾提醒他二嫂想要害他，包拯见老周身体不适，又不敢往包员外面前露面。父兄都下田干活去了，自己却不好闲着，正好心中烦闷，就替生病的老周出去放牛了。
书童包兴见包拯要帮老周放牛，心中便有些闷闷。总想着他家三公子已经是举人老爷了，怎么还愿意放牛去呢？可是他们家员外尚且自己要去田里，倒也不好阻止，却也跟在旁边。
包拯、包兴和另一个长工善保一起将家中牛羊赶到了每日放养的山坡上。进学前放牛的时候，包拯就喜欢盯着周围的山峦河水沉思。哪怕过了许多年，这习惯也没有改。
只是这天，包拯坐在山坡上却突然开始犯困。迷迷糊糊梦到自己在九重天上，周遭祥云缭绕，正思考要往何处走去。突然一个白发长须道人打扮宛如神仙的人站在白云上翩然而至。
“星君留步！”
包拯吃了一惊道：“道长可是唤我？”
“在下吕洞宾，听闻星君下界历劫，有一事烦请星君。”那道长笑着作揖道。
包拯饱读诗书，对于吕洞宾自然也是知道的。吕洞宾本是儒生，后又入了道门，号“玉清内相金阙选仙纯阳演正景化孚佑帝君三曹主宰兴行妙道天尊”，全真道祖师，钟吕内丹派代表人物，被尊称为吕祖、吕祖师、吕仙祖、纯阳祖师。
民间多有吕洞宾事迹流传，很是有名。包拯自幼能看到别人看不到的东西，虽然说读圣贤书，子不语怪力乱神。但是包拯还是相信世上有神仙的，却不对外宣讲罢了。
“吕仙祖，请讲！”
“在下有一孙女因故流落异界，因其年幼恐有劫难。烦请星君替我照应一二，在下感激不尽。”吕洞宾双手奉过一把宝剑递给包拯，“请星君转交此物，让她自保，或也能助星君一臂之力。”
“举手之劳，吕仙祖不必如此！”包拯双手接过宝剑，刚要问详情，突然身下一空，已经从云中跌落下来。
骤然惊醒，才发现自己还在山坡上放牛，只是怀里竟然不知何时抱了一把宝剑在手。
“三公子何处捡了一把宝剑？”包兴见包拯不知何时抱了一把剑，连忙问道。
包拯看到此剑，便知那个梦多半是真的。回到家中和包山夫妻说起此事，包山看了那宝剑，心中激动不已。
“我便说三黑是个有福气的，哪里是什么妖邪？要是妖邪转世，那吕仙祖怎会将后人托付给三黑照顾！”
宝剑一看就知道不是什么凡品，剑上挂着有流苏的小八卦，乃是道家之物，哪里是妖邪可以靠近的东西。
包山心中激动便跑去与包员外说起此事，包员外将信将疑，心想这妖孽莫非有什么坏心思不成。偏偏包山不知道他父亲的左性又犯了，还暗自高兴。
不过包山并非张扬之人，只将此事与包员外说了，倒是没有传到外面去。而包员外素来不待见包拯，觉得是包拯想了主意诳他，也没有怎么在意。
次日，老周的病还没好，包拯依旧替他去放牛。
包兴与善保在一旁说话，突然天上闪过一道五彩灵光，那灵光却是向着他们射过来。
包兴下了一跳，嚷道：“三公子小心！”
包拯不知就里，只不知如何新年一动，伸出手去，那五彩光芒落在他手上，却变成了一个小姑娘。
“哎呀呀不得了了，天上掉下个小仙女！”善保和包兴叹道，奔到包拯面前。
却见那孩子约莫六七岁的模样，穿着白底蓝边的小道袍，巴掌大的小脸精致可爱，脸上还带着泪痕，像是受了莫大的委屈一般。
包兴仰头望去：“我只以为我们凡人养不起孩子便扔了卖了，怎得神仙也会抛弃自己的孩子？”
“就你这小厮多嘴，还不住口！”包拯厉声喝道，又细细叮嘱包兴和善保不得将今日之事传说出去。
小女孩长长的睫毛闪动了几下，睁开眼睛看到包拯黑黑的面孔，脸上露出几分疑惑，试探性地开口道：“爹爹？”
包兴忍不住笑道：“小仙女，咱们三公子... --
